Tahmin Yeteneği ve AI'nın Merkezi Olmayan Finans'taki Uygulaması

Tahmin, insan evriminin temel yeteneği olmuştur. Antik çağlardan itibaren, insanlar çevredeki tehditleri ve fırsatları tahmin etmek için duyularına ve içgüdülerine dayanmışlardır; örneğin, avcıların faaliyet modellerini, avın ortaya çıkma şansını ve mevsimsel gıda temin durumunu algılamak, hayatta kalmak için son derece önemlidir.

Zamanla, bu tahmin modeli, ( gibi tarımsal ürünlerin ekim, etin kesimi ve saklanması gereksinimlerini tahmin etme, ) sosyal ipuçlarının ( niyetini, duygularını, davranışlarını tahmin etme, yazı, bilim, matematik ve istatistik, bilgisayar, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi modern araçların geliştirilmesiyle insanın tahmin yeteneğini artırmak için kullanılmaya başladı.

Tahmin piyasaları, insan tahmin yeteneklerini ekonomik, politik ve kültürel sonuçları öngörmek için kullanan bir ekonomik araç haline gelmiştir. Geleneksel kamuoyu yoklamalarının aksine, bazı tahmin piyasaları doğru tahminler elde etmek için ekonomik teşvikler kullanır, çünkü katılımcılar gerçek para ile bahis yaparlar.

2024 Amerika seçimleri pazarında, bir tahmin platformu yaklaşık 4 milyar dolar bahis çekti ve Trump'ın kazanma tahmininde, kamuoyu yoklamalarını bile geçti, bu da kalabalık tahminlerin ekonomik değerini yansıtıyor.

Aynı evrim, merkezi borsa yükselişi ile başlayarak, küresel kripto para birimleri talebinin sürekli artışını karşılamak için, spot ve sürekli sözleşme işlemleri için de geçerlidir. Son zamanlarda bazı merkeziyetsiz platformların devrim niteliğindeki gelişmeleri, kendi kendine saklama ve KYC gerektirmeyen hizmetler sunarak, merkezi borsa benzeri bir işlem deneyimi sağladı.

Tahmin, insan evriminin temel yeteneğidir. Yapay zeka/ makine öğrenimi tahmin modellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, olayları, varlık fiyatlarını ve volatiliteyi tahmin etme yeteneği önemli ölçüde artmaktadır. Bu, insanları evrimin bir sonraki aşamasına taşıyacaktır.

Merkezi Olmayan Finans 3.0

Merkezi Olmayan Finans 1.0, akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamaları tanıtarak, herkesin her zaman ve her yerde para transferi, alım satım, stake etme, borç alma ve kazanç madenciliği yapmasına olanak tanır; temel olarak, kripto varlıkların zincir üzerinde ekonomik değer yaratmak amacıyla kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. Örneğin, bazı ünlü merkezi olmayan borsa ve borç verme platformları gibi.

DeFi 2.0, 1.0'ın temelini genişleterek, yenilikçi token ekonomisi ve teşvik dağıtım mekanizmalarını tanıttı, bu da protokoldaki farklı paydaşlar arasındaki çıkarları dengelemeyi amaçlamakta ve alternatif gelir kaynakları sunan yeni bir pazarın doğmasına yol açmaktadır.

Merkezi Olmayan Finans 3.0, yapay zekayı Merkezi Olmayan Finans'a getiriyor. Bazıları buna DeFAI, bazıları ise AiFi diyor. Anlamı, büyük dil modellerini )LLM( ve/veya makine öğrenimi modellerini )ML( Merkezi Olmayan Finans ürünlerine entegre etmektir.

Basit LLM entegrasyonundan ) müşteri desteği/yardımcı pilot olarak, kullanıcıların protokollerde gezinmelerine yardımcı olmaya, çoklu ajan/küme ve makine öğrenimi sistemlerine kadar, ürünleri temelinden iyileştirerek ( işlem kârlarını artırma, kayıp kaybını azaltma, LP getirilerini artırma, sürekli işlemlerin tasfiye riskini azaltma gibi ).

DeFi抽象 katmanı ve tamamen otonom finansal ajan dışında, yapay zeka/makine öğrenimi sistemlerinin ve tahmin modellerinin DeFi'yi ve diğer dikey alanları dönüştürmedeki rolü tartışılacaktır.

Tahmin Sistemi

Sinir ağları ve karar ağaçları 2000'li yıllardan beri ortaya çıkmıştır; bu sistemler hedge fonlar tarafından hisse senedi ve emtia fiyatlarını tahmin etmek için kullanılmıştır. Erken dönem hisse senedi tahminleri oldukça referans niteliğindeydi, kısa vadeli tahminlerin doğruluk oranı %50-60'a ulaşmıştır, ancak aşırı uyum ve sınırlı veri kullanımı uygulamalarını kısıtlamıştır.

Sonrasında derin öğrenme ve büyük veri yükseldi, bu da modellerin ( zaman serisi verileri, haberler ve sosyal medya gibi daha büyük veri setlerini işleyebilmesini sağladı, böylece daha doğru tahminler ve daha geniş uygulamalar gerçekleştirildi.

Son beş yılda, Transformer modellerinin ve çok modlu AI'nın sosyal medya duyguları, blockchain işlemleri, oracle'lar, gerçek zamanlı haberler, kitlesel tahminler gibi daha çeşitli veri setlerini entegre etmesiyle çığır açıcı gelişmeler yaşandı. Bu, bazı AI modellerinin olay sonuçlarını ve varlık fiyatlarını tahmin etmede %80-%90 doğruluk oranlarına ulaşmasını sağladı.

Bu modellerin sürekli geliştirilmesiyle birlikte, DeFi sistemlerine tahmin yeteneklerinin entegrasyonuna olan talep büyük ölçüde arttı. Şu anda DeFi 3.0'ın erken aşamasındayız ve pazardaki bazı katılımcıların AI/makine öğrenimi sistemlerini Web3 uygulama senaryolarıyla birleştirdiğine canlı olarak tanık oluyoruz.

Merkezi Olmayan Finans x AI/ML sistemleri

O zaman

Allora, şu anda en yaygın olarak kullanılan merkezi olmayan tahmin modeli ağı olabilir. Allora, DeFi protokolleri ve AI ajan ekipleri ile birçok entegrasyonu gerçekleştirmiştir ve bu da ona tahmin yetenekleri kazandırmıştır. ), BTC, ETH, SOL ( gibi kripto para fiyat tahminlerine odaklanmaktadır.

Kısa vadeli kripto para fiyat tahminlerinin doğruluk oranının yaklaşık %80 olduğu iddia ediliyor.

Bazı ana uygulamalar şunlardır:

• USDC tabanlı bir AI destekli kasa, Allora'nın akıl yürütme teknolojisini kullanarak SOL ticaret kazancını maksimize ediyor. 23 Nisan'dan bu yana toplam getiri oranı %2,4, yıllık faiz oranı ise yaklaşık %10.
• Bir AI LP hazine, Allora'nın tahmin fiyat verilerini kullanarak, likiditeyi fiyat dalgalanmalarından önce daha iyi yerleştirmekte ve böylece beklenmedik kayıplardan kaçınmaktadır.
• Allora, AI ajanlarının ticaret stratejileri ve uygulamaları için destek sağlamak amacıyla birden fazla ekiple işbirliği yapmaktadır.

Bittensor Alt Ağ

Bittensor'un dTAO teşvik dağıtım mekanizması, girişimlerin ) alt ağı ( geliştirme maliyetlerini dengelemelerine yardımcı olabildiğinden, ekipler Bittensor'u ürün araştırma ve geliştirme süreçlerini başlatmak için kullanıyor ve büyük miktarda geliştirme işini madencilere dışarıdan veriyor, teşvik ne kadar yüksek olursa, madencilerin kalitesi o kadar iyi oluyor.

Makine öğrenimi modelleri ve tahmin sistemlerinin en kolay nicelendirilebilen görevlerden biri olduğu göz önüne alındığında ) belirli şeyleri doğru bir şekilde tahmin edebilen modellerin inşa edilmesi (, alt ağın en çok dikkat ettiği dikey alanlardan biridir.

Tahmine odaklanan alt ağlar arasında SN6, SN8, SN18, SN41, SN44 ve SN50 gibi ağlar bulunmaktadır.

Şunu belirtmek gerekir ki:

• SN6'nın AI aracısı/tahmin hedge fonu katmanı, kullanıcı yatırımlarını yüksek güvenilirliğe sahip olaylara/piyasalara otomatik olarak dağıtacak bir Merkezi Olmayan Finans (DeFi) cüzdanı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cüzdan yakında çıkacak, erken testlerin APY'sinin iddia edilen şekilde dört haneli olduğu belirtiliyor.

• SN44'ün futbol/İngiliz futbolu alanındaki sinyalleri sürekli olarak iyileşiyor. Son Dünya Kulüpler Kupası performansı, agresif bahis ölçeğinin %232 yatırım getirisi sağladığını gösterdi. Ekip ayrıca daha risk ayarlı bir yaklaşım benimseyecek bir Merkezi Olmayan Finans (DeFi) cüzdan ürünü geliştirmek için de çalışıyor.

• SN50 Synth özellikle ilginçtir. Bu alt ağ, yüksek derecede genel bir volatilite tahmin modelinin etrafında inşa edilmiştir. Fiyatların gerçekleşme olasılıklarını kapsamak için kullanılabilir ) sadece gelecekteki fiyatları tahmin etmekle kalmaz (, örneğin tasfiye olasılığını tahmin etmek, sürekli pozisyonun hayatta kalma süresi/tasfiye süresi, merkezi olmayan borsa LP aralığını ayarlamak ve beklenmedik kayıpları tahmin etmek, pencere içindeki opsiyon kullanım fiyatı ve vade tarihini tahmin etmek gibi.

Synth'in geleneksel referans modeli ) geometrik Brown hareketi ( karşısında %25-30 daha iyi performans gösterdiği iddia ediliyor.

Bu tür motorları DeFi ekosistemine entegre etmek isteyen L1/L2 ekosistemleri için büyük bir talep var.

Şu ana kadar, Synth birden fazla platformla entegre olmuştur, bunlar arasında:

• Arbitrum, AI ticaretçiler yarışmasını destekliyor
• Chainrisk, volatiliteyi anlamak, böylece ortaklık anlaşmalarının volatilitedeki ani değişikliklerle daha iyi başa çıkabilmesi için.
• Solana'daki ana likidite staking protokolü, bilinmeyen kullanım durumu )'e göre ekip tarafından, resmi duyurunun 1-2 gün içinde yapılacağı belirtildi (

Ekip, Mode L2)'lerini uygulama katmanı olarak konumlandırarak, Synth tahminini Mode AI terminali + Mode Perp ürünleri ile birleştirerek traderların Synth ile varlık fiyatlarını tahmin etmelerini ve daha iyi işlem yapmalarını sağlıyor.

SN6, SN44, SN50 ve birçok diğer alt ağ, her yıl 2 milyon ile 10 milyon dolar arasında dTAO tokeni teşvik olarak sunmaları nedeniyle dikkat çekiyor ve madencileri sürekli olarak tahmin modellerini geliştirmeye teşvik ediyor.

Hedef, dTAO teşviklerini sermaye harcaması olarak kullanarak ürün geliştirmeyi yönlendirmek ve mümkün olan en kısa sürede ticarileşme/ürünleştirme sağlamak, böylece gerçek gelir elde etmek ve dTAO'nun satılma baskısını dengelemektir. Bu süreçte bazı alt ağlar ticarileşme aşamasına geçmeye başlamıştır.

Gelecek Gelişim Eğilimleri

Daha yüksek getiriler ve daha düşük riskler peşinde koşma devam edecek, bu da yapımcıları daha fazla RWAs'ı zincir üzerine getirmeye teşvik edecek. Mevcut Merkezi Olmayan Finans getirileri kaynakları sürekli olarak optimize edilecek ve giderek daha erişilebilir hale gelecektir.

Piyasa tahminlerinin ana bilgi kaynağı haline geleceği, AI'nın piyasalarda market maker rolü üstleneceği ve deneyimli katılımcıların topluluk zekasını daha da artıracağı öngörülüyor. Araçlar giderek daha akıllı hale geliyor, modeller giderek daha hassaslaşıyor ve şu anda bazı başarılar gözlemleniyor.

Bu sistemler ne kadar çok öğrenirse, değeri o kadar artar. Ayrıca, Web3'ün diğer kısımlarıyla entegrasyonu ne kadar güçlü olursa, genel eğilim o kadar kaçınılmaz hale gelir.

Sonuç olarak, kripto alanındaki her şey geleceğe bir bahis koymaktır.

Bu nedenle, altyapılar ve uygulamalar/ajanlar, toplu zekâ, daha kaliteli veriler veya daha hassas modeller aracılığıyla geleceği en azından biraz daha net bir şekilde öngörebiliyorsa, önemli bir avantaja sahip olacaktır.