DeFilama'yı Yeniden Tanımak: Güçlü Bir Veri Analiz Aracı

DeFilama artık güçlü bir veri toplama platformuna dönüşmüştür. Bu makale, DeFi pazarını daha iyi analiz etmenize ve potansiyel fırsatları keşfetmenize yardımcı olmak için özelliklerini, veri göstergelerini ve kullanım yöntemlerini kapsamlı bir şekilde tanıtacaktır.

Bu makaleyi okuyarak şunları elde edeceksiniz:

• DeFilama'nın tüm özelliklerini derinlemesine keşfedin
• DeFi'nin temel veri göstergeleri olan TVL, LTV gibi verileri kavrayın
• DeFi alpha bulma yöntemlerini ve göstergelerini öğrenin
• İlgili verileri nasıl kullanacağınızı ve analiz edeceğinizi öğrenin
• DeFilama'nın bazı benzersiz verilerini keşfedin

1. Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış Özelliği

1.1 Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin TVL'sini göster
• Protokolleri TVL'ye göre sıralayın
• Kamu blok zincirine göre filtreleme yapılabilir.

Şu anda Lido, Ethereum birleşimi nedeniyle TVL birincisi oldu, TVL'sinin %99.2'si ETH'den gelmektedir.

1.2 Genel Blok Zinciri Sıralaması

• Her bir blok zinciri, TVL, protokol sayısı, değişim miktarı, stabil coin sayısı gibi göstergelere göre sıralanmıştır.
• EVM, EVM dışı, Layer 2, Cosmos, Parachain gibi kategorilere ayrılabilir

7 gün ve 1 ay boyunca TVL değişiklikleri dikkate değer, yeni projelerin piyasaya sürüldüğünü yansıtabilir. Merkezi Olmayan Finans ve stabil coinler, kamu zinciri ekosisteminin altyapısıdır, bu nedenle kamu zincirinin gelişimini gözlemlemek için kullanılabilir.

1.3 Potansiyel Airdrop Projeleri

• Henüz token çıkarmamış DeFi protokollerini finansman sürelerine göre sırala

Veri güncellemeleri yavaş olmakla birlikte, yine de belirli bir referans değeri vardır. Projenin lansman zamanını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapmanız önerilir.

1.4 Protokol Hazine

• Hazine toplamına göre sıralayın ve çeşitli tokenlerin oranını gösterin.

Kendi tokenlerini büyük miktarda bulunduran protokoller, düşük likidite veya en büyük satış yapan taraf olma riskiyle karşılaşabilir. Stabil olmayan kripto paraların hazineye olan riskleri de dikkate değerdir.

1.5 oracle

• TVS(Toplam Değer Güvence) sıralama
• Her oracle hizmetinin protokol durumu

ChainLink, kesin bir lider konumundadır. Ancak bu veri, gerçek kullanım sayılarıyla eşit değildir ve belirli bir belirsizlik içermektedir.

1.6 Fork projeleri

• En çok kopyalanan protokolleri görüntüle

Sıklıkla çatallanma yaşayanlar genellikle sektörün liderleridir. Geliştiriciler burada yeni fırsatlar keşfedebilir.

1.7 Her zincir için önde gelen protokoller

• Farklı Merkezi Olmayan Finans alt alanlarında her bir blok zincirinin önde gelen projelerini sergilemek
• Likit staking, CDP, DEX, kredi, getiri, köprüler gibi alanları kapsar.

Ana akım halka açık zincirlerin lider projeleri çok zincirli bir gelişim sergiliyor. Yeni ortaya çıkan halka açık zincirlerde eksik olan Merkezi Olmayan Finans hizmetleri fırsat yaratabilir.

1.8 Protokol Karşılaştırması

• Birden fazla protokolün TVL zaman çizelgesi karşılaştırması

Aynı alandaki projeleri karşılaştırmak için uygundur. Gelecekte gelir, kullanıcı sayısı gibi göstergelerin karşılaştırılmasına genişletilmesi beklenmektedir.

1.9 Token Kullanım Durumu

• Tokenin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgula

Veriler zincir üzerinde, ancak eksik; sadece DeFilama'nın kaydettiği projeleri içeriyor.

1.10 Merkezi Olmayan Finans kategorisi

• Farklı kategorilerdeki Merkezi Olmayan Finans projelerinin sayısını ve TVL'sini göster

DeFilama, DeFi'yi 31 kategoriye ayırmıştır. Aralarında daha az protokol bulunan kategoriler, örneğin teminatsız borç verme, sıradışı opsiyonlar gibi, fırsatlar barındırabilir.

1.11 Yeni Listelenen Proje

• DeFilama tarafından kaydedilen en son projeleri göster

Dikkat edin, "son zamanlar" dahil edilme zamanını ifade eder, proje lansman zamanını değil, belirli bir gecikme söz konusudur.

1.12 Geliştirme Dili İstatistikleri

• Farklı programlama dillerinin kullanım oranı
• TVL'ye göre istatistikler ile dil karşılaştırması
• Solana ekosisteminin açık/kapatık protokol oranı

Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital'in raporuna bakabilirsiniz.

2. Getiri Oranı İle İlgili Fonksiyonlar

2.1 Likidite Havuzu Sıralaması

• Likidite havuzlarını TVL'ye göre sıralayın
• 59 blok zincirini kapsayan 275 protokol ile 5327 havuz

Ana akım tokenler dışında, GMX ekosisteminin GLP ve GMX havuzları önde sıralanmaktadır.

2.2 Delta Nötr Strateji

• Teminat tokenlerini seçin, otomatik olarak strateji önerin.
• Her strateji bileşeninin toplam getirisini hesaplayın

Şu anda takip edilen havuz sayısı az, sadece referans amaçlı.

2.3 Long-Kısa Strateji

• Verilen token'e dayalı olarak, merkezi ve merkezi olmayan platformların delta nötr "uzun-kısa" stratejilerini sergilemek
• Fonlama oranlarını ve Merkezi Olmayan Finans getirilerini dikkate alarak yıllık getiri hesaplayın

Şu anda işbirliği yapılan merkezi borsa OKX, merkeziyetsiz platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi gibi platformlar bulunmaktadır.

2.4 Kaldıraçlı Borç Alma

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY, arz APY, LTV gibi verilerini gösterin
• 23 zinciri kapsayan 291 protokolün 158 havuzu

BNB Chain üzerindeki proje sayısı oldukça fazla, döngüsel APY genellikle yüksektir.

2.5 Borç Alma Sıralaması

• Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz-talep durumu gibi kriterlere göre sıralama yapılır.
• 23 zinciri kapsayan 291 protokol için 777 likidite havuzu

2.6 Getiri Oranı Genel Bakışı

• Tek bir kripto para biriminin medyan APY ve dağılım durumunu sorgulama
• Belirli projelerin ve havuzların APY verilerini göster
• Görselleştirilmiş APY karşılaştırması sunar

Görselleştirme paneli, staking verilerinin analizini kolaylaştırır.

2.7 Stablecoin Havuzu

• 59 zinciri kapsayan 275 protokolün 422 havuzu
• Her stabilcoin havuzunun TVL'sini, temel APY'sini, ödül APY'sini, 30 günlük ortalama APY'sini vb. göster

Yüksek APY esas olarak proje token ödüllerinden gelmektedir. Ethereum dışında, Layer 2 üzerinde de dikkate değer bazı stabilcoin havuzları ortaya çıkmıştır.

2.8 Helal Havuz

• 59 zinciri ve 36 protokolü takip eden 5273 havuz
• Ana olarak basit takas DEX, tek ürün çiftliği, likit teminat, çapraz zincir LP vb. içerir

Göreceli olarak basit ve güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir. Örneğin, Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 280 milyon dolar, şu anda sadece temel getirisi var, henüz token çıkarılmadı.

3. İşlem Agregatörü

• Birden fazla DEX agregatörünü bir araya getirerek, en iyi işlem yolunu sağlar
• İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplama
• Özelleştirilebilir kayma desteği

Bazı toplayıcılar indirim sunar, en iyi yolu burada sorgulayıp, ardından ilgili platformda indirim olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.

4. Borç Alma Toplayıcısı

• Teminat ve borç alma tokenlerini girin, tüm borç verme protokollerini otomatik olarak sorgulayın.
• Her bir borç verme planının maliyetini hesaplayın, teşvikleri, tedarik APR'sını ve borç alma APR'sını dikkate alarak
• Tüm mümkün kredi yollarının, maliyetlerin ve LTV'nin listesini sağlayın

5. Merkezileşmiş Borsa Şeffaflığı

• Merkezi Olmayan Finans borsa varlıklarının giriş çıkışı, net varlıklar gibi verileri gösterir.

Son zamanlarda OKX net akış gösterirken, Binance net akış kaybetti. İlk 5 borsa tarafından çıkarılan fonların tamamı diğer ilk 10 borsaya akmamış olabilir, 15 milyar dolardan fazla varlığın zincire taşınmış olabileceği düşünülüyor. Ayı piyasasında net akış gösteren borsalara dikkat etmek gerekir.

6. Tasfiye Verileri

• Her zincir ve protokolün tasfiye toplamını görüntüle
• %20 düşüş simülasyonu likidasyon durumu
• En büyük 100 pozisyonun tasfiye durumunu göster

ETH/USD likidasyon fiyatı açısından, en büyük 10 pozisyonun maksimumu 1088 dolar, 12. ve 15. sıralar yaklaşık 1290 dolar, 18. sıra ise oldukça özel, 1547 dolara ulaşıyor.

7. İşlem Hacmi Verileri

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Zincir üzerinde işlem hacmini, değişimi, TVL, pazar payı vb. istatistiklerini takip et
• Opsiyon işlem hacmi sıralaması ( verisinde bir hata var )

Seçenekler pazarında, Lyra istatistiksel verilerin %56'sından fazlasını elinde bulunduruyor ve kesin bir lider konumda.

![DeFilama veri fonksiyonu tam keşfi: Merkezi Olmayan Finans ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın](