AI Eter'in Değer Potansiyeli

Ağ Bağlantısı

NVIDIA, Ethernet teknolojisini aktif bir şekilde benimsemekte. Mart ayında SpectrumX-800 AI optimize edilmiş ağı piyasaya sürdü, Mayıs ayındaki mali rapor, Spectrum Ethernet platformunun önümüzdeki yıl on milyonlarca dolar gelir sağlayacağını öngörüyor, bu da ağ bağlantısını Ethernet yönünde geliştirmek için aktif bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.

Eter ağı ve IB ağı her birinin avantajları var:

• Eter ağı, yerel ağlarda yaygın olarak kullanılmakta, standart ekipmanlar kullanmakta, yüksek uyumluluk, düşük maliyet ve iyi esneklik sunmaktadır.
• IB ağı, yüksek performanslı hesaplama ve AI senaryoları için uygundur, mükemmel performans, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlar.

Eter ağı kullanıcı tabanı geniştir, ancak AI alanında performansı zayıftır. IB ağı, Nvidia'nın avantajlarıyla desteklenmesine rağmen, fiyatı yüksektir ve aynı bütçe altında donanım alım miktarı daha azdır.

Geleceğe baktığımızda, Eter ağının ana akım ağ bağlantı çözümü haline gelmesi bekleniyor:

• Performans avantajları giderek belirginleşiyor
• Daha güçlü büyük ölçekli kümeleme yetenekleri
• Açıklık temel avantajdır.
• AIGC gelişimine uyum sağlamak için hesaplama gücü talebi

Şu anda iki büyük cephe oluşuyor:

1. Hyper Eter İttifakı UEC: AMD, Arista gibi cihaz üreticileri ve Meta, Microsoft gibi bulut sağlayıcıları oluşturur.
2. NVIDIA Spectrum-X platform: Donanım ve yazılımın birleştiği entegre sistem mimarisi

Hangi çözüm baskın olursa olsun, anahtar pazarının genişlemesini ve sektörün gelişimini teşvik edecektir. Çiplerden, üretimden marka sahiplerine kadar tüm endüstri zincirine odaklanılması önerilmektedir.

Işık Modülü

LPO( lineer sürücülü tak çıkar ışık modülü ) çözümü veya Nvidia AI Eter için en iyi seçim:

• Düşük güç tüketimi, düşük gecikme, düşük maliyet, sıcak takılabilir
• Anahtarla birlikte çalışması gerekiyor, tedarikçi endüstri zinciri iş birliği için yüksek gereksinimler var
• Lider şirketler, Zhongji Xuchuang ve Xinyi Sheng daha avantajlıdır.

Yapay zeka destekli ışık modülü pazarı 2024 yılında yıllık %45 büyüme gösterecek. 400G ve 800G talebindeki artış, geliri önemli ölçüde artıracak. Pazar büyüklüğünün 2029 yılında 22.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Entegre fotonik teknolojisi, özellikle silikon fotoniği, yüksek hızlı kısa mesafeli optik bağlantılar için düşük maliyetli ölçeklenebilir çözümler sunmaktadır. LPO, geçiş çözümü olarak, enerji tüketimini ve gecikmeyi azaltabilir, AI alanındaki çeşitli bağlantılar için uygundur.

Depolama Teknolojisi

Micron Technology'nin HBM bellek satışlarının bu mali yılda yüz milyonlarca dolara ulaşması, gelecek yıl ise milyar dolara çıkması bekleniyor. 2025'te HBM tedarik müzakerelerinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

Depolama fiyatlarının 2024'ün ikinci yarısından 2025'e kadar artması bekleniyor, bu durum AI cihazları ve veri merkezi talebinden kaynaklanıyor. HBM talebinde büyük bir artış yaşanıyor, kapasite kısıtlamaları DRAM toplam arzını etkiliyor.

Micron'un 12 katmanlı HBM3E doğrulama süreci devam ediyor ve müşteri ilerlemesine göre üretime geçilecek. 2025 yılında sektörün kademeli olarak 8 katmandan 12 katmana geçiş yapması bekleniyor.

Telekomünikasyon Pazar Eğilimleri

T-Mobile, US Cellular'ın çoğu kablosuz işini, müşteriler, mağazalar ve %30 spektrum varlığını içerecek şekilde 4.4 milyar dolara satın aldı. İşlemin 2025 ortasında tamamlanması bekleniyor ve T-Mobile'ın piyasa rekabetçiliğini artıracak.

AI telefon gelişimi

Canalys tahmin ediyor:

• 2024 yılında dünya genelinde %16 akıllı telefon sevkiyatı AI telefonlar olacak.
• 2028'deki oran %54'e ulaşacak
• 2023-2028 yılları arasında AI telefon pazarının yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %63

Yüksek kaliteli modellerden orta sınıfa doğru AI işlevselliği yaygınlaşacak. Tüketicilerin AI işlevselliğine ilgisi artıyor, ancak yine de gizlilik ve veri güvenliğine odaklanıyorlar.

Kamu Bulut Pazarları

Gartner, 2024 yılında küresel kamu bulut harcamalarının 675,4 milyar dolara ulaşmasını ve bir önceki yıla göre %20,4 artış göstermesini öngörüyor. Ana itici güç:

• Üretken AI
• Modernizasyon uygulamaları

IaaS ve PaaS en hızlı büyüyen alanlar, sırasıyla %25,6 ve %20,6. SaaS hala en büyük harcama alanı, 247,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ülke Entegre Devre Sanayi Yatırımı

Ülke "Büyük Fon" üçüncü aşaması resmi olarak kuruldu:

• Sermaye 3440 milyar yuan
• Altı büyük devlet bankasının katkısı %33,14
• China Mobile Capital gibi katılımcılar yatırım yaptı

Önemli destek entegre devre üretimi, tasarım, paketleme testleri, ekipman, malzeme gibi aşamaları da göz önünde bulundurarak.