Solv Protocol: BTCFi ekosistemindeki Stake soyut katmanı ve Likidite mekanizmalarını keşfetmek

Solv Protocol, 2020 yılında kurulan bir projedir ve zincir üzerindeki finansal araçları yaratma ve kullanma eşiğini düşürmeyi amaçlamaktadır. Kripto alanına çeşitlendirilmiş varlık sınıfları ve gelir fırsatları sunmayı hedefler. Proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımı ve ticaretine odaklanmıştır. 2024 yılında BTCFi alanının sürekli gelişimiyle birlikte, Solv Protocol ağırlığını BTCFi üzerine koymuş ve Bitcoin varlığı olan SolvBTC'yi yaratmıştır. Bu, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar ve olanaklar sunmakta, aynı zamanda verimli bir BTCFi ekosistemi oluşturmaktadır. Yakın zamanda Solv Protocol, Bitcoin staking sürecini basitleştiren ve standartlaştıran Stake Abstraction Layer (SAL) ile, Bitcoin staking senaryolarının karmaşıklığını soyutlayarak kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini sağlamaktadır.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi: solv.finance

Twitter: @SolvProtocol, takipçi 272 bin

Çıkış zamanı: 2021 Haziran ayında ana ağın başlatılması, Solv Protokolü'nün token çıkarmadığı anlamına geliyor.

Proje Ekibi

Ryan Chow: Kurucu ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun, Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak çalıştı ve blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanına uygulanmasına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finansal analist olarak görev yaptı, blok zinciri teknolojisi entegrasyonu ve finansal düzenlemeleri araştırdı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, dünyanın en büyük açık platform ve dağıtık teknolojiye dayalı banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıl Öne Çıkan Katkı Ödülü" sahibi.

Meng Yan: Ortak kurucu. Daha önce CSDN'de başkan yardımcılığı yaptı, ayrıca kendisi aktif bir Crypto sektör KOL'udur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turu aracılığıyla yaklaşık 29 milyon dolar topladı.

Melek Aşaması

10 Kasım 2020'de, 6 milyon dolarlık melek yatırım turunun tamamlandığını duyurdu. Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures ve Emirates Consortium ortaklaşa liderlik etti.

Tohum Aşaması

• 8 Mayıs 2021'de, belirli bir yatırım kuruluşu tarafından 2 milyon dolarlık tohum finansmanının tamamlandığını duyurdu.
• 30 Ağustos 2021'de, 4 milyon dolar tutarında bir tohum finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Blockchain Capital, Sfermion ve Gumi Cryptos Capital ortak liderlik etti, DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group gibi diğer yatırımcılar da katıldı.
• 1 Ağustos 2023, 6 milyon dolarlık tohum turu finansmanının tamamlandığını duyurdu, Japonya'nın banka devi Nomura Securities'e bağlı yatırım kuruluşları Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade Labs gibi kuruluşlar yatırım yaptı.

Stratejik Dönem

14 Ekim 2024'te, Laser Digital, Blockchain Capital ve OKX Ventures gibi şirketlerin katılımıyla 11 milyon dolarlık stratejik finansmanın tamamlandığını duyurdu.

Üçüncü finansman turunda Solv Protocol'un finansman miktarı 29 milyon dolara ulaştı ve birçok tanınmış yatırım kurumu büyük yatırımlar yaptı. Bu, sermaye alanında Solv Protocol'un gelecekteki gelişimini oldukça umut verici bulduklarını gösteriyor.

Geliştirme Gücü

2020 yılında Solv Protocol projeleri başlatıldı. Projenin gelişiminde önemli olaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Solv Protocol'un proje gelişiminin kilit olaylarına bakıldığında, Solv Protocol sürekli olarak zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasında engelleri azaltma yönünde derinlemesine çalışmalar yapmaktadır. Bu da Solv Protocol'ün BTCFi sahnesi ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde BTC'nin paketlenmiş varlığı olan SolvBTC'yi piyasaya sürmesini sağladı ve BTC'ye dayalı LST pazarını hızla ele geçirdi. Solv Protocol'ün çeşitli kritik teknik düğümleri gerçekleştirme süresine baktığımızda, Solv Protocol projesinin teknik geliştirmesini zamanında tamamladığını görebiliriz, bu da Solv Protocol teknik ekibinin gücünü göstermektedir.

Çalışma Modu

BTC, Crypto sektöründeki en büyük varlık olarak 1.3 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahiptir, ancak uzun zamandır BTC sahipleri sadece BTC'yi tutarak, ETH gibi potansiyel değerini serbest bırakmamıştır. Bu nedenle, Solv Protocol 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini serbest bırakmak için BTC'yi stake etmeyi savunmaktadır. Solv Protocol, 2024 yılında projelerinin odak noktasını BTCFi'ye kaydırarak, BTC varlıkları için tam zincir kazancı olan SolvBTC'yi tanıtmıştır. Bu, BTC'nin stake likiditesini serbest bırakabilir ve yakın zamanda Staking Abstraction layer (SAL) stake soyutlama katmanı kavramını tanıtarak, Solv Protocol'ün BTC likiditesini bir araya getirmeye başladığını göstermektedir.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol yapısı, stake sürecini dört ana role ayrıştırır ve entegre bir platform mimarisi ile bunları sıkı bir şekilde birbirine bağlar:

• LST İhraççıları (LST İhraççıları): Bitcoin ile bağlantılı Likidite Getiri Token'ları (LST) oluşturma ve stake etme. Solv, şu anda piyasadaki en büyük Bitcoin LST İhraççısıdır. Kullanıcıların, (LST) token'larını stake ederken, Bitcoin ile varlıklarının likiditesini korumalarına ve DeFi ile diğer getiri faaliyetlerine katılmalarına olanak tanır.

• Stake Protokoll (Staking Protocols): Kullanıcıların yatırdığı Bitcoin'leri yönetir, güvenli kazançlar sağlar. Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX gibi entegre stake protokolleri, Bitcoin stake kazanç kaynakları sunar; kullanıcılar, Bitcoin'lerini POS ağında stake ederek POS zincir ödüllerinin geri dönüşünü alırlar.

• Stake Doğrulayıcıları (Staking Validators): Örneğin Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard gibi, işlemleri doğrulamak, stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini sağlamak, stake edilen BTC'nin LST Token ile karşılık geldiğini doğrulamak ve doğrulama durumunu zamanında güncellemekle sorumludurlar.

• Getiri Dağıtıcıları (Yield Distributors): Stake gelirlerinin LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak, kullanıcıların stake geri dönüşlerini zamanında alabilmelerini garanti etmek. Örneğin Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha gibi.

Solv Protocol, bu dört ana rolü birleştirerek tam bir Bitcoin Stake ekosistemi oluşturdu. Stake protokolü, LST ihraççıları, doğrulayıcılar ve gelir dağıtıcıları ile entegre ederek, Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz bir etkileşim sağladı ve kullanıcılar ile geliştiriciler açısından stake işlemlerini basitleştirdi. Stake protokolü, stake edilmiş Bitcoin'in getiri kaynaklarını sağlar, LST ihraççıları likidite sağlayan stake Token'ları ihraç eder ve kullanıcıların stake süresince varlıklarının likiditesini korumasını sağlar. Doğrulayıcılar, stake işlemlerinin geçerliliği ve güvenliğinden sorumludur, gelir dağıtıcıları ise stake'den elde edilen gelirleri LST sahiplerine şeffaf bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılara daha kolay, daha güvenli ve daha cazip bir stake deneyimi sunar.

Staking Abstraction layer（SAL）Stake抽象层

Staking Abstraction Layer (SAL), Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşimde bulunan ana bileşenler aracılığıyla güvenli ve verimli BTC defteri tutmayı teşvik etmek için tasarlanmış modüler bir mimaridir. SAL'ın ana modülleri LST oluşturma modülü, işlem oluşturma modülü, doğrulama düğümü ve kazanç dağıtım modülünü içerir; tüm bu modüller işlem kurallarını, doğrulama standartlarını ve kazanç hesaplamasını tanımlamak için SPM'ye bağımlıdır. Bu bileşenler, BTC defteri tutma ve LST yayılımının güvenliğini, şeffaflığını ve verimliliğini sağlamak için bir çerçeve oluşturur, kullanıcılara kazançlarını maksimize etme ve defter tutma süreçleri ile çapraz zincir etkileşimleriyle ilgili riskleri en aza indirme imkanı sunar.

Stake Parametre Matriksi (SPM): SPM modülünün amacı, BTC stake etme ile ilgili çeşitli ayarları ve parametreleri standartlaştırmaktır. SPM, geliştiricilere BTC stake etme senaryolarını uygulamalarına daha kolay bir şekilde entegre etmeleri için basit ve standart bir kural seti sunar; böylece karmaşık sistemleri sıfırdan tasarlamak zorunda kalmazlar.

LST Üretim Modülü: LST üretim modülünün amacı, çapraz zincir likidite stake Token'larının (LST) dağıtımını basitleştirmektir. Çapraz zincir stake Token dağıtım süreci standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiştir, kullanıcıların karmaşık çapraz zincir işlemlerine manuel olarak katılmalarına gerek yoktur. Bu modül, LST yayıncılarının likidite stake Token'larını hızlı ve kolay bir şekilde dağıtmasına ve bu Token'ları kullanıcılara iletmesine olanak tanır.

İşlem Üretim Modülü: İşlem üretim modülünün amacı, otomatik olarak BTC stake işlemleri oluşturmak ve yayınlamaktır. Basitçe söylemek gerekirse, bu modülün işi, BTC ana ağına stake işlemlerini otomatik olarak oluşturmak ve göndermektir. Daha önce kullanıcıların birçok adımı manuel olarak gerçekleştirmesi gerekiyordu, ancak şimdi bu modül, kullanıcıların çoğu işi otomatik olarak tamamlamasına yardımcı olacak, böylece stake süreci daha da kolaylaşacaktır.

Doğrulama Düğümü: Anlık olarak stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrular. Doğrulama düğümünün görevi, tüm stake işlemlerinin yasal ve güvenli olduğunu sağlamaktır. Kullanıcı stake işlemi yaptığında, bu düğümler işlemin doğruluğunu kontrol eder ve doğrular, sorun olmadığında işlemi onaylar.

Kazanç Dağıtım Modülü: Stake ödüllerinin doğru bir şekilde LST sahiplerine yansıtılmasından sorumludur. Kullanıcılar stake ederek kazanç elde ettiklerinde, kazanç dağıtım modülü bu kazançları kullanıcıların LST Token'larına doğru bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılar, sahip oldukları LST Token oranına göre ilgili stake kazançlarını alabilirler.

Özetle, SAL bir Stake soyutlama katmanı olarak, Bitcoin stake sağlayıcıları, getiri elde etme ve DeFi senaryolarının kilidini açma dahil olmak üzere birden fazla stake katılımcısını entegre eden özelliklere sahiptir ve bu karmaşık süreçleri standartlaştırılmış modüller olarak soyutlayarak paketler. Bu, geliştiricilerin Bitcoin stake işlevselliğini kendi uygulamalarına hızlı bir şekilde entegre etmelerini sağlamakta ve kullanıcıların kapsamlı bir şekilde stake başlatmalarına olanak tanımaktadır. SAL, daha fazla dApp benimsemeyi teşvik etmek için stake uygulamasını basitleştirmektedir. Örneğin, DeFi uygulamaları veya cüzdan uygulamaları yalnızca SAL'ı entegre ederek kullanıcı tabanlarına bir dizi stake seçeneği sunabilir. Ancak Bitcoin'in kendisi stake'i desteklemediğinden, tüm üçüncü taraf stake'ler belirli bir güvenlik riski taşıyabilir ve SAL da istisna değildir. SAL, Stake ile ilgili çözümleri entegre ettiğinden, arka plandaki teknik karmaşıklık ve uyumluluk yeni güvenlik riskleri getirebilir. Bu nedenle, SAL, operasyonel sağlamlık ve güvenlik ile ilgili zorlukları sürekli olarak çözmek zorundadır.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

Solv Protocol, BTCFi alanındaki bir LST projesi olarak, piyasada Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC ve Stakestone gibi yüksek benzerlikte birçok projeye sahiptir. Her biri, Solv Protocol ile yüksek benzerlik göstermektedir. Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra BTC'nin likiditesini birleştirmeye odaklanmaya başladı ve bu bağlamda diğer projelere kıyasla büyük bir avantaja sahip.

Güvenlik Garantisi

Solv Protocol, staking işlemlerinin güvenliğini sağlamak için aktif doğrulama hizmeti (AVS)'i entegre etmektedir. AVS sistemi, hedef adres, script hash, stake süresi gibi staking işleminin her aşamasını kapsamlı bir şekilde izleyerek işlemin geçerliliğini ve güvenliğini sağlamakta, böylece hataların veya kötü niyetli davranışların önüne geçmektedir. Bu kapsamlı izleme ve doğrulama mekanizması, kullanıcıların staking işlemlerine güvenilir bir garanti sunmaktadır.

Süreç Optimizasyonu

Solv Protocol, BTC likiditesini entegre ederken, projenin stake sürecini de optimize etti ve kullanıcıların stake işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladı. Kullanıcılar, Bitcoin'lerini platforma yatırmaları yeterlidir, başka bir zincir üzerindeki işlem yapmalarına gerek yoktur, bu hem kullanıcıların güvenliğini sağlar hem de kullanıcıların stake verimliliğini artırır ve bu süreçten kazanç elde ederler.

Tüm Zincir Getiri Ağırlama Platformu

Solv Protocol, CeDeFi modelini benimseyen, CeFi ve DeFi'yi birleştiren, şeffaf sözleşme yönetim hizmetleri sunan bir tam zincir gelir toplama platformudur. Gnosis Safe'in çoklu imza sözleşme adresi ve Solv Vault Guardian aracılığıyla ince ayar yapılmış izinler ve koşul yürütme sağlanarak, varlıkların güvenliği ve sistemin verimli çalışması temin edilir.

Endüstri Standartlaşması

Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, BTC'nin likiditesini entegre etmenin yanı sıra, BTC tabanlı LST'lerin sektörde standartlaşmasını da teşvik etmelidir. BTC'nin stake süreçlerini ve parametre sistemini standartlaştıran bir süreç olarak, sektör standartları belirleyerek, sektördeki tüm tarafların iş birliğini ve iletişimini teşvik edebilir, sektörün sağlıklı gelişimini destekleyebilir ve kullanıcılara sunabilir.