Tether більше не задовольняється краєм конкуренції у випуску стейблкоїнів, а через диверсифікацію інвестицій розгортає битву за високі позиції в екосистемі Криптоактивів, зміцнюючи ефект Матвія та досліджуючи нові точки зростання на ринках.
Написано AllScale Insights
Якими активами інвестує гігант стейблкоїнів Tether?
!
Гігант стейблкоїнів Tether нещодавно розкрив частковий список компаній, в які він інвестував власні кошти. У цьому списку є такі підприємства, як Bitdeer, Northern Data, що займаються видобутком і підтримкою потужності, а також такі підприємства, як Holepunch, Synonym, що спеціалізуються на децентралізованій технологічній інфраструктурі.
!
Очевидно, що Tether не задовольняється хаотичною конкуренцією на рівні випуску стейблкоїнів з убутковістю, навпаки, вони вивчають досвід Microsoft, Apple і Google, намагаючись захопити високу позицію в крос-індустрійному екосистемі Криптоактивів через диверсифіковані інвестиційні стратегії, додатково укріплюючи ефект Матфея та шукаючи точки зростання в крос-індустрійному розвитку і нових ринках. Tether більше не просто переслідує прибуток на етапі випуску, а намагається виконувати більш глибоку роль у світі шифрування — бути не лише постачальником стабільних платіжних інструментів, а й рушієм технологічних інновацій, навіть перетворювачем глобальної фінансової структури.
!
Індустрія стейблкоїнів – це ліс, і щоб уникнути ситуації, коли ми бачимо лише дерева, а не ліс, необхідно поглянути на всю екосистему цієї індустрії. Верхній рівень галузі складають інфраструктура блокчейн та аналітика, які забезпечують блокчейн-мережу, аналіз даних на ланцюгу, моніторинг відповідності, оцінку ризиків та інші стандартизовані екосистемні компоненти, які є джерелом стейблкоїнів. Середній рівень галузі складається переважно з випускників стейблкоїнів та ліквідності та доходу, які є ядром вартості всього ланцюга. Tether – це випускник стейблкоїнів середнього рівня. Нижній рівень галузі пропонує більш широкі та різноманітні сценарії застосування: від торгівлі до платежів, від фізичних осіб до компаній, від DeFi до інтеграції з традиційними фінансами; ці компанії безпосередньо надають послуги кінцевим користувачам і постійно досліджують нові бізнес-моделі та точки продажу застосувань.
!
Зворотні інвестиції та прямі інвестиції дають 1+1>2
Попри те, що компаній, в які інвестує Tether Venture, багато, ми все ж можемо проаналізувати стратегічні наміри портфеля та оцінити напрямок розвитку індустрії стейблкоїнів. Давайте з стратегічної точки зору розглянемо, чому Tether обирає ці компанії в якості основних інвестицій. Розбираючи портфель з 25 компаній, оприлюднений на сайті Tether Venture, можна отримати такі категорії.
!
Інфраструктура є основою для обігу USDT
По-перше, інфраструктура блокчейну та майнінг (такі як Bitdeer, Northern Data, Elemental Altus Royalties) є життєво важливими для екосистеми Tether, тому Tether Venture реалізовує зворотну інтеграцію шляхом інвестування в ці верхні інфраструктури та підприємства з майнінгу, щоб зміцнити контроль над верхніми підприємствами та їхніми можливостями ведення переговорів.
!
Конкретно, такі блокчейн-мережі, як біткойн та ефіріум, є основою для обігу USDT, а майнінгова потужність безпосередньо визначає стабільність та безпеку цих мереж. Інвестуючи в такі гіганти майнінгу, як Bitdeer, Tether насправді підживлює своє середовище існування, забезпечуючи плавну роботу USDT в багатопрофільному середовищі.
Висока продуктивність обчислень Northern Data забезпечує технічний резерв для майбутнього розширення блокчейн та застосувань, що потребують великої кількості даних (наприклад, DeFi або NFT), і навіть може закласти підвалини для AI-планів Tether.
А інвестиції в майнінг Elemental Altus схожі на створення додаткового шару безпеки для екосистеми USDT, що не лише розподіляє ризики, але й прокладає шлях до довгострокових收益. Tether розуміє, що якщо основна блокчейн-інфраструктура буде хитатися, то статус USDT також буде під загрозою, тому вибирає шляхом зворотної інтеграції, щоб посилити своє слово та вплив у сфері блокчейн-інфраструктури, прокладаючи шлях для довгострокового розвитку компанії.
!
Відповідність і технології безпеки формують довіру
По-друге, інвестиції в технології відповідності та безпеки (Crystal Intelligence, Zengo) відображають подвійні міркування Tether щодо регуляторного тиску та довіри користувачів. Як компанія, яка часто піддається сумніву щодо прозорості резервів, Tether добре розуміє, що розповідь про довіру у відповідності є ключем до виживання.
!
Аналітичний інструмент Crystal Intelligence для блокчейну не лише допомагає відслідковувати незаконну діяльність, але й демонструє регуляторам і громадськості свою відданість законності, формуючи позитивний імідж галузі. Це проактивна оборонна позиція, ніхто не знає, коли відбудеться наступний обвал. А безключевий гаманець Zengo безпосередньо вирішує проблему користувачів — складне управління приватними ключами відлякує звичайних людей. Tether завдяки цій технологічній інновації зменшила складність використання та обігу USDT, наблизивши його до широкої аудиторії та розширивши потенційний пул користувачів, за цим стоїть її амбіція проникнення на основний ринок, намагаючись перетворити стейблкоїн з високого рівня іграшки для ґіків на загальнодоступний інструмент.
!
Компанії фінансових послуг на прикладному рівні є капілярами USDT
У напрямку прямої інтеграції Tether інвестувала в багато компаній у сфері платежів та фінансових послуг, таких як CityPay.io, Oobit, Xrex тощо. Життєздатність Tether полягає не в величезних коливаннях ринкової капіталізації, а в кожній окремій платіжній операції, саме в цьому полягає життєздатність TetherUSDT. Компанії, в які було інвестовано, дозволили USDT перетворитися з цифрового активу на інструмент щоденних платежів, наприклад, NFC-платежі Oobit майже повторюють зручність Apple Pay, тоді як Xrex пропонує рішення для міжнародних платежів для малих та середніх підприємств. Звісно, у традиційних фінансах є недоліки, але для подолання залежності від попередніх шляхів необхідно спиратися на зміни в останній милі платежів, на зміни в фінансових капілярах.
!
Фінансова доступність та нові ринки (SortedWallet, Mansa, Quantoz, Orionx) демонструють глобальну перспективу Tether. SortedWallet приносить криптогаманець безбанківському населенню в Африці та Південній Азії, Mansa оптимізує міжнародні платежі, тоді як Quantoz та Orionx прокладають шлях у Європі та Латинській Америці. Ці регіони зазвичай є «сліпими зонами» традиційних фінансових послуг, з великою кількістю вразливих груп, які ще не мають банківських рахунків у традиційній фінансовій системі. Tether побачила можливість: за допомогою низькозатратних і високоефективних послуг USDT обслуговувати мільярди людей, які залишаються поза увагою. Це не лише розширює базу користувачів, але й дозволяє USDT створювати локалізовану мережу по всьому світу, подібно до того, як роздрібний продавець входить на сільські ринки, відкриваючи нові точки зростання. Що ще важливіше, ця мудра стратегія фінансової доступності надає Tether етичну перевагу в боротьбі з регуляторами — «фінансова рівність».
Децентралізація є голосом епохи
Чому децентралізація є голосом епохи? Tether ідеально відповідає на це своїми дійами.
Усі централізовані платформи та продукти мають свій життєвий цикл. З розвитком централізованих платформ відносини платформи з користувачами переходять від залучення до відторгнення, а відносини платформи з будівельниками (розробниками, творцями, бізнесом) переходять від співпраці до конкуренції. Найпростіший спосіб продовжити зростання полягає в тому, щоб отримувати дані від користувачів та змагатися з комплементарними учасниками за аудиторію та прибуток. Історичні приклади включають Microsoft проти Netscape, Google проти Yelp, Facebook проти Zynga та Twitter проти дій своїх третіх сторін. Люди починають втомлюватися від пут, які накладають централізовані платформи, і вирішують розбити ці кайдани.
!
!
Інвестиції у децентралізовані технології та продукти (Holepunch, Synonym, Rumble) демонструють далекоглядність Tether щодо майбутнього Інтернету. P2P-комунікація Holepunch і біткойн-протокол Synonym посилюють стійкість USDT до цензури, тоді як децентралізована відеоплатформа Rumble відображає фінансову свободу Tether. Ці технології дозволяють USDT циркулювати без централізованих серверів, знижуючи ризик блокування. Це як інвестиція компанії у власну логістичну систему, що забезпечує доставку товарів у будь-яких умовах. Tether, можливо, передбачив, що в майбутньому регуляторний тиск посилиться, а децентралізована інфраструктура стане гарантією його виживання.
!
Міжгалузеве різноманітне проникнення
Нарешті, інвестиції в різні галузі, здається, є тим, що Tether оголошує про майбутнє, яке вже настало. Стейблкоїн швидко завоював світ у минулому, незважаючи на періодичні труднощі.
!
Інвестиції в сільське господарство Adecoagro можуть бути використані для дослідження застосування USDT у традиційних сільськогосподарських постачальних ланцюгах, а спортивний вплив Juventus може просувати платежі USDT через молодих, багатих і енергійних фанатів. Технології інтерфейсу мозок-комп'ютер Blackrock Neurotech вказують на науково-фантастичне майбутнє — можливо, одного дня ви зможете платити USDT силою думки! Академія цифрових індустрій готує фахівців у сфері шифрування, вносячи свіжу кров у довгостроковий розвиток криптоекосистеми. Ці міждисциплінарні інвестиції доводять концепцію Tether: стейблкоїни проникнуть у традиційні сфери, такі як сільське господарство, розваги, технологічна освіта, створюючи фінансову екосистему, що безшовно поєднується з реальним світом, а це — майбутнє людства!
!
Висновок та перспектива
Tether, здається, здійснює низку стратегічних інвестицій, щоб повністю спланувати своє майбутнє, з метою побудови стійкого зростання та надзвичайно конкурентоспроможного портфеля, а також створення повної екосистеми від базової інфраструктури до кінцевих застосувань.
Зокрема, Tether активно інвестує в основи блокчейну, такі як підприємства з видобутку та підтримки обчислювальної потужності, щоб забезпечити стабільність і безпеку мережі, на якій базується обіг USDT; водночас, інвестуючи в технології дотримання норм і безпеки (такі як інструменти аналізу блокчейну та безключові гаманці), ефективно відповідає на зростаючі регуляторні виклики, підвищуючи довіру користувачів і зміцнюючи свою ринкову позицію.
Крім того, Tether прагне розширити область застосування платежів, інвестуючи в компанії платіжних та фінансових послуг, перетворюючи USDT з цифрових активів на інструмент для повсякденних платежів, що ще більше розширює його практичність. Глибока робота на нових ринках є важливою частиною його глобальної стратегії, підтримуючи регіони, такі як Африка та Південна Азія, які не були належним чином охоплені традиційними фінансами, обслуговуючи людей без банківських рахунків та шукаючи нові точки зростання.
Водночас Tether посилює інвестиції в технології децентралізації, такі як P2P зв'язок та протоколи протидії цензурі, знижуючи ризик блокування та адаптуючись до майбутніх інтернет-трендів. Нарешті, міжгалузеві та різноманітні інвестиційні стратегії — охоплюючи сільське господарство, спорт, інтерфейси мозок-комп'ютер та інші традиційні сфери — демонструють амбіції Tether, прагнучи просунути стейблкоїн в більше галузей, створюючи фінансову екосистему, яка безшовно поєднує реальний світ, тим самим закладаючи основу для її лідерства на глобальному ринку криптоактивів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Інвестування в екосистему криптоактивів: Tether не лише випускник USDT
Написано AllScale Insights
Якими активами інвестує гігант стейблкоїнів Tether?
!
Гігант стейблкоїнів Tether нещодавно розкрив частковий список компаній, в які він інвестував власні кошти. У цьому списку є такі підприємства, як Bitdeer, Northern Data, що займаються видобутком і підтримкою потужності, а також такі підприємства, як Holepunch, Synonym, що спеціалізуються на децентралізованій технологічній інфраструктурі.
!
Очевидно, що Tether не задовольняється хаотичною конкуренцією на рівні випуску стейблкоїнів з убутковістю, навпаки, вони вивчають досвід Microsoft, Apple і Google, намагаючись захопити високу позицію в крос-індустрійному екосистемі Криптоактивів через диверсифіковані інвестиційні стратегії, додатково укріплюючи ефект Матфея та шукаючи точки зростання в крос-індустрійному розвитку і нових ринках. Tether більше не просто переслідує прибуток на етапі випуску, а намагається виконувати більш глибоку роль у світі шифрування — бути не лише постачальником стабільних платіжних інструментів, а й рушієм технологічних інновацій, навіть перетворювачем глобальної фінансової структури.
!
Індустрія стейблкоїнів – це ліс, і щоб уникнути ситуації, коли ми бачимо лише дерева, а не ліс, необхідно поглянути на всю екосистему цієї індустрії. Верхній рівень галузі складають інфраструктура блокчейн та аналітика, які забезпечують блокчейн-мережу, аналіз даних на ланцюгу, моніторинг відповідності, оцінку ризиків та інші стандартизовані екосистемні компоненти, які є джерелом стейблкоїнів. Середній рівень галузі складається переважно з випускників стейблкоїнів та ліквідності та доходу, які є ядром вартості всього ланцюга. Tether – це випускник стейблкоїнів середнього рівня. Нижній рівень галузі пропонує більш широкі та різноманітні сценарії застосування: від торгівлі до платежів, від фізичних осіб до компаній, від DeFi до інтеграції з традиційними фінансами; ці компанії безпосередньо надають послуги кінцевим користувачам і постійно досліджують нові бізнес-моделі та точки продажу застосувань.
!
Зворотні інвестиції та прямі інвестиції дають 1+1>2
Попри те, що компаній, в які інвестує Tether Venture, багато, ми все ж можемо проаналізувати стратегічні наміри портфеля та оцінити напрямок розвитку індустрії стейблкоїнів. Давайте з стратегічної точки зору розглянемо, чому Tether обирає ці компанії в якості основних інвестицій. Розбираючи портфель з 25 компаній, оприлюднений на сайті Tether Venture, можна отримати такі категорії.
!
Інфраструктура є основою для обігу USDT
По-перше, інфраструктура блокчейну та майнінг (такі як Bitdeer, Northern Data, Elemental Altus Royalties) є життєво важливими для екосистеми Tether, тому Tether Venture реалізовує зворотну інтеграцію шляхом інвестування в ці верхні інфраструктури та підприємства з майнінгу, щоб зміцнити контроль над верхніми підприємствами та їхніми можливостями ведення переговорів.
!
Конкретно, такі блокчейн-мережі, як біткойн та ефіріум, є основою для обігу USDT, а майнінгова потужність безпосередньо визначає стабільність та безпеку цих мереж. Інвестуючи в такі гіганти майнінгу, як Bitdeer, Tether насправді підживлює своє середовище існування, забезпечуючи плавну роботу USDT в багатопрофільному середовищі.
Висока продуктивність обчислень Northern Data забезпечує технічний резерв для майбутнього розширення блокчейн та застосувань, що потребують великої кількості даних (наприклад, DeFi або NFT), і навіть може закласти підвалини для AI-планів Tether.
А інвестиції в майнінг Elemental Altus схожі на створення додаткового шару безпеки для екосистеми USDT, що не лише розподіляє ризики, але й прокладає шлях до довгострокових收益. Tether розуміє, що якщо основна блокчейн-інфраструктура буде хитатися, то статус USDT також буде під загрозою, тому вибирає шляхом зворотної інтеграції, щоб посилити своє слово та вплив у сфері блокчейн-інфраструктури, прокладаючи шлях для довгострокового розвитку компанії.
!
Відповідність і технології безпеки формують довіру
По-друге, інвестиції в технології відповідності та безпеки (Crystal Intelligence, Zengo) відображають подвійні міркування Tether щодо регуляторного тиску та довіри користувачів. Як компанія, яка часто піддається сумніву щодо прозорості резервів, Tether добре розуміє, що розповідь про довіру у відповідності є ключем до виживання.
!
Аналітичний інструмент Crystal Intelligence для блокчейну не лише допомагає відслідковувати незаконну діяльність, але й демонструє регуляторам і громадськості свою відданість законності, формуючи позитивний імідж галузі. Це проактивна оборонна позиція, ніхто не знає, коли відбудеться наступний обвал. А безключевий гаманець Zengo безпосередньо вирішує проблему користувачів — складне управління приватними ключами відлякує звичайних людей. Tether завдяки цій технологічній інновації зменшила складність використання та обігу USDT, наблизивши його до широкої аудиторії та розширивши потенційний пул користувачів, за цим стоїть її амбіція проникнення на основний ринок, намагаючись перетворити стейблкоїн з високого рівня іграшки для ґіків на загальнодоступний інструмент.
!
Компанії фінансових послуг на прикладному рівні є капілярами USDT
У напрямку прямої інтеграції Tether інвестувала в багато компаній у сфері платежів та фінансових послуг, таких як CityPay.io, Oobit, Xrex тощо. Життєздатність Tether полягає не в величезних коливаннях ринкової капіталізації, а в кожній окремій платіжній операції, саме в цьому полягає життєздатність TetherUSDT. Компанії, в які було інвестовано, дозволили USDT перетворитися з цифрового активу на інструмент щоденних платежів, наприклад, NFC-платежі Oobit майже повторюють зручність Apple Pay, тоді як Xrex пропонує рішення для міжнародних платежів для малих та середніх підприємств. Звісно, у традиційних фінансах є недоліки, але для подолання залежності від попередніх шляхів необхідно спиратися на зміни в останній милі платежів, на зміни в фінансових капілярах.
!
Фінансова доступність та нові ринки (SortedWallet, Mansa, Quantoz, Orionx) демонструють глобальну перспективу Tether. SortedWallet приносить криптогаманець безбанківському населенню в Африці та Південній Азії, Mansa оптимізує міжнародні платежі, тоді як Quantoz та Orionx прокладають шлях у Європі та Латинській Америці. Ці регіони зазвичай є «сліпими зонами» традиційних фінансових послуг, з великою кількістю вразливих груп, які ще не мають банківських рахунків у традиційній фінансовій системі. Tether побачила можливість: за допомогою низькозатратних і високоефективних послуг USDT обслуговувати мільярди людей, які залишаються поза увагою. Це не лише розширює базу користувачів, але й дозволяє USDT створювати локалізовану мережу по всьому світу, подібно до того, як роздрібний продавець входить на сільські ринки, відкриваючи нові точки зростання. Що ще важливіше, ця мудра стратегія фінансової доступності надає Tether етичну перевагу в боротьбі з регуляторами — «фінансова рівність».
Децентралізація є голосом епохи
Чому децентралізація є голосом епохи? Tether ідеально відповідає на це своїми дійами.
Усі централізовані платформи та продукти мають свій життєвий цикл. З розвитком централізованих платформ відносини платформи з користувачами переходять від залучення до відторгнення, а відносини платформи з будівельниками (розробниками, творцями, бізнесом) переходять від співпраці до конкуренції. Найпростіший спосіб продовжити зростання полягає в тому, щоб отримувати дані від користувачів та змагатися з комплементарними учасниками за аудиторію та прибуток. Історичні приклади включають Microsoft проти Netscape, Google проти Yelp, Facebook проти Zynga та Twitter проти дій своїх третіх сторін. Люди починають втомлюватися від пут, які накладають централізовані платформи, і вирішують розбити ці кайдани.
!
!
Інвестиції у децентралізовані технології та продукти (Holepunch, Synonym, Rumble) демонструють далекоглядність Tether щодо майбутнього Інтернету. P2P-комунікація Holepunch і біткойн-протокол Synonym посилюють стійкість USDT до цензури, тоді як децентралізована відеоплатформа Rumble відображає фінансову свободу Tether. Ці технології дозволяють USDT циркулювати без централізованих серверів, знижуючи ризик блокування. Це як інвестиція компанії у власну логістичну систему, що забезпечує доставку товарів у будь-яких умовах. Tether, можливо, передбачив, що в майбутньому регуляторний тиск посилиться, а децентралізована інфраструктура стане гарантією його виживання.
!
Міжгалузеве різноманітне проникнення
Нарешті, інвестиції в різні галузі, здається, є тим, що Tether оголошує про майбутнє, яке вже настало. Стейблкоїн швидко завоював світ у минулому, незважаючи на періодичні труднощі.
!
Інвестиції в сільське господарство Adecoagro можуть бути використані для дослідження застосування USDT у традиційних сільськогосподарських постачальних ланцюгах, а спортивний вплив Juventus може просувати платежі USDT через молодих, багатих і енергійних фанатів. Технології інтерфейсу мозок-комп'ютер Blackrock Neurotech вказують на науково-фантастичне майбутнє — можливо, одного дня ви зможете платити USDT силою думки! Академія цифрових індустрій готує фахівців у сфері шифрування, вносячи свіжу кров у довгостроковий розвиток криптоекосистеми. Ці міждисциплінарні інвестиції доводять концепцію Tether: стейблкоїни проникнуть у традиційні сфери, такі як сільське господарство, розваги, технологічна освіта, створюючи фінансову екосистему, що безшовно поєднується з реальним світом, а це — майбутнє людства!
!
Висновок та перспектива
Tether, здається, здійснює низку стратегічних інвестицій, щоб повністю спланувати своє майбутнє, з метою побудови стійкого зростання та надзвичайно конкурентоспроможного портфеля, а також створення повної екосистеми від базової інфраструктури до кінцевих застосувань.
Зокрема, Tether активно інвестує в основи блокчейну, такі як підприємства з видобутку та підтримки обчислювальної потужності, щоб забезпечити стабільність і безпеку мережі, на якій базується обіг USDT; водночас, інвестуючи в технології дотримання норм і безпеки (такі як інструменти аналізу блокчейну та безключові гаманці), ефективно відповідає на зростаючі регуляторні виклики, підвищуючи довіру користувачів і зміцнюючи свою ринкову позицію.
Крім того, Tether прагне розширити область застосування платежів, інвестуючи в компанії платіжних та фінансових послуг, перетворюючи USDT з цифрових активів на інструмент для повсякденних платежів, що ще більше розширює його практичність. Глибока робота на нових ринках є важливою частиною його глобальної стратегії, підтримуючи регіони, такі як Африка та Південна Азія, які не були належним чином охоплені традиційними фінансами, обслуговуючи людей без банківських рахунків та шукаючи нові точки зростання.
Водночас Tether посилює інвестиції в технології децентралізації, такі як P2P зв'язок та протоколи протидії цензурі, знижуючи ризик блокування та адаптуючись до майбутніх інтернет-трендів. Нарешті, міжгалузеві та різноманітні інвестиційні стратегії — охоплюючи сільське господарство, спорт, інтерфейси мозок-комп'ютер та інші традиційні сфери — демонструють амбіції Tether, прагнучи просунути стейблкоїн в більше галузей, створюючи фінансову екосистему, яка безшовно поєднує реальний світ, тим самим закладаючи основу для її лідерства на глобальному ринку криптоактивів.