Звіт про результати шифрування Спот ETF у 2024 році: залучено 40 мільярдів доларів за рік

2024 рік стане знаковим для ринку шифрування. 11 січня США вперше схвалили上市 біткойн Спот ETF, що порушило історію багаторазових відмов за останнє десятиліття. Обсяг торгів у перший день досяг 4,6 мільярда доларів, чистий приплив становив 628 мільйонів доларів. Після цього Гонконг, Австралія та інші країни також запустили біткойн Спот ETF, що сприяло легалізації глобальних шифрованих активів. Станом на кінець року обсяг активів шифрувальних ETF у США перевищив 122,39 мільярда доларів, у Гонконгу досяг 467 мільйонів доларів.

2024 року свідком переходу шифрувальних активів до основного потоку. Різноманітні установи, включаючи фонд благодійних пожертв, пенсійні фонди, хедж-фонди тощо, стали власниками шифрувальних ETF. Окрім біткоїнів, ETF на цифрові активи, такі як Solana та XRP, також поступово потрапляють в поле зору публіки, закладаючи основу для розвитку в 2025 році.

Ця стаття перегляне важливий шлях шифрування Спот ETF у 2024 році, проаналізує ринкову продуктивність і загляне в перспективи розвитку у 2025 році.

Огляд ключових подій: рік народження шифрування Спот ETF

Біткоїн Спот ETF 2024 таймлайн

• 11 січня: США офіційно затвердили上市 Спот ETF на біткойн.
• 19 січня: обсяг активів біткойн-ETF в США перевищив обсяг активів ETF на срібло.
• 15 квітня: Гонконг в принципі затвердив Спот ETF на BTC та ETH
• 30 квітня: 6 віртуальних активів Спот ETF Гонконгу офіційно вийшли на торги
• 4 червня: перший у Австралії Спот ETF на біткойн починає торгівлю
• 23 вересня: США схвалили торгівлю опціонами на біткоїн ETF
• 19 жовтня: США затвердили кілька опціонів на торгівлю Спот біткоїн-ETF.

Ефірний Спот ETF 2024 часова шкала

• 24 квітня: Гонконг схвалив Спот ETF на ефірі
• 24 травня: SEC США затвердила документ 19b-4 для першого Спот ефірного ETF
• 23 липня: Комісія з цінних паперів та бірж США офіційно затвердила спот ETF на ефір.
• 8 листопада: Комісія з цінних паперів та бірж США відклала рішення щодо котирування Спот етеріум ETF опціонів на Нью-Йоркській фондовій біржі

Інші шифрування пов'язані ETF прогрес 2024

• 20 червня: подання заявки на перший у Північній Америці Спот ETF на Solana
• 8 серпня: Бразилія затвердила перший у світі Спот ETF на Solana
• 22 листопада: Американська біржа подала до SEC заявки на лістинг 4-х спотових ETF на Solana
• 4 грудня: певна установа намагається перетворити трест Solana на Спот ETF
• Bitwise, 21Shares та WisdomTree подали заявку на Спот ETF на XRP в США

У листопаді та грудні на ринок вийшли або перебувають на етапі подачі заявки різні типи ETF, пов'язаних із шифруванням, включаючи одноактивні, багатокомпозитні, індексні та дохідні.

Аналіз даних ETF

До кінця 2024 року, загальні активи під управлінням ETF, зареєстрованих у США, перевищать 10 трильйонів доларів, з яких 40 мільярдів доларів буде інвестовано в сферу шифрування, що становить 0,4%. Проте, чистий приплив біткоїн Спот ETF у 2024 році складе 3,5% від загального чистого припливу ETF у США, що значно більше, ніж у традиційних класах активів.

Швидкість ліквідності біткойн-ETF у 4,5 рази перевищує ліквідність золота ETF з урахуванням інфляції. Обсяг володіння біткойн-спот ETF у США перевищує 1,13 мільйона BTC, перевершуючи володіння Сатоші Накамото, ставши найбільшим "власником біткойнів" у світі.

Станом на 24 грудня, чистий приплив до американських біткоїн Спот ETF склав 35,49 мільярда доларів, а загальна чиста вартість активів становить 110 мільярдів доларів. Чиста вартість активів BlackRock IBIT становить майже 50%, досягнувши 53,7 мільярда доларів.

Виступ спотового ETF на ефірі в США почав помітно покращуватися з листопада. Станом на 24 грудня, загальний чистий приплив склав 2,51 мільярда доларів, а чиста вартість активів досягла 12,35 мільярда доларів. Чистий приплив за один день 5 грудня у розмірі 428 мільйонів доларів встановив історичний рекорд.

Перспективи шифрувального ETF 2025 року

23-25 січня 2025 року кілька заявок на Solana ETF зіштовхнуться з першим терміном розгляду. Перший термін розгляду для 10 індексних ETF на шифрування, поданих Bitwise, – 18 січня. Термін розгляду для ETF на біткойн та ефір – 30 січня.

Інші ETF, що чекають на затвердження, також включають XRP ETF, Litecoin ETF та HBAR ETF. Остаточне рішення щодо опціонів на спот-ETF Ethereum може бути ухвалене приблизно 9 квітня 2025 року.

Прогнози розвитку шифрування ETF у 2025 році від галузевих організацій та експертів:

• Функція стейкінгу може бути інтегрована в Ethereum ETF
• Спот ETF на Solana та інші шифрування можуть бути запущені
• Можливе виникнення індексу ETF зWeighted шифрування
• Очікується, що обсяг вливання ETF продовжить збільшуватися
• Нове регуляторне керівництво може затвердити більше Спот шифрування ETP
• Капіталовкладення в біткойн ETF у 2025 році можуть перевищити 2024 рік
• Десятки тисяч мільярдів доларів інституційних коштів можуть почати надходити в біткоїн ETF

У 2025 році очікується подальше розширення в галузі ETF для шифрувальних активів, що сприятиме глибшій інтеграції традиційних фінансів і цифрових активів. Незважаючи на існуючі регуляторні виклики, постійна участь інституційних інвесторів і поступове дорослішання ринку забезпечать більше стимулів для розвитку індустрії шифрування.