Біткойн екосистеми Ліквідність звільнення та нова парадигма побудови
Біткойн як найбільший і найякісніший пул коштів у крипто-світі, його потенційна ліквіднісна цінність поступово звільняється. Нещодавно найбільший в екосистемі Біткойн on-chain кредитний протокол завершив фінансування на десятки мільйонів доларів, що передбачає, що BTC перетвориться з простого цифрового сховища вартості на більш активний фінансовий інструмент.
Насправді, BTC поступово розширюється до більш багатих структурованих прибуткових сцен на ланцюзі, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячі активи BTC, створити безпечну мережу ліквідності, це відкриє глобальний простір для застосування DeFi для цього трильйонного активу.
Наразі загальна заблокована вартість на ланцюзі Ethereum перевищує 64 мільярди доларів США, що є суттєвим зростанням на майже 180% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У порівнянні з цим, незважаючи на відмінні результати за ринковою капіталізацією та ціною, швидкість розширення екосистеми Біткойн все ще відстає від Ethereum. Проте, якщо ліквідність BTC зможе бути вивільнена на 10%, це створить ринок на 180 мільярдів доларів США. Якщо вдасться досягти співвідношення TVL, подібного до ETH, приблизно 16%, це може вивільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності, що сприятиме вибуховому зростанню екосистеми BTCFi і навіть перевершить мережі EVM, ставши найбільшою ланцюговою фінансовою екосистемою.
У цьому контексті, одна платформа кредитування стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, поступаючись лише DAI та lisUSD. Її TVL перевищила 2 мільярди доларів, а випущений нею стабільний коїн на базі Біткойн через тиждень після запуску заблокував понад 500 мільйонів доларів, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для власників BTC активізація заморожених активів є нагальною потребою, але при цьому вони хочуть уникнути ризику втрати капіталу. На основі кредитного протоколу на блокчейні Біткойна виникла можливість, яка забезпечує більшу ліквідність для власників BTC, щоб брати участь в інших проектах екосистеми. Деякі платформи використовують модель кредитування з фіксованою процентною ставкою, де професійні установи зберігають заставлений Біткойн, одночасно пропонуючи безлімітну пропозицію стабільних монет, ця модель вже отримала визнання на ринку.
З точки зору стабільної монети, на ланцюгу децентралізовані стабільні монети все ще є основними за позиціями застави боргу (CDP) стабільних монет. CDP по суті є розширенням використання стабільної монети, побудованим на основі сценарію позики, що створює додатковий ліквідний торговий пул для сплячих активів. Деякі платформи вже побудували повноцінну екосистему, що включає стабільні монети, кредитні протоколи, змішані кредитні платформи тощо.
Ці платформи не лише вирішили проблему стабільних монет, яка довгий час існувала в екосистемі Біткойн, але й реалізували багатоплатформену сумісність через міжланцюгові технології, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати зі стабільними монетами в різних DeFi екосистемах, опосередковано вносячи ліквідність екосистеми Біткойн в інші ланцюги.
Зі зростанням активності Біткойн-активів, BTCFi має шанс стати новим напрямком DeFi-активів з обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем до побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів і DeFi-сцен на основі BTC переосмислить роль BTC у всесвітньому DeFi-просторі. Чи зможе глибока інтеграція BTC у DeFi досягти критичної точки повороту, варто продовжувати спостерігати ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MerkleDreamer
· 08-02 08:51
Екологічний розвиток вже До місяця
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingerAirdrop
· 08-01 11:27
Тільки купити, не пастка, справжня ароматна теорія
BTCFi нова ера: вибух ліквідності в екосистемі Біткойна на 300 мільярдів доларів наближається.
Біткойн екосистеми Ліквідність звільнення та нова парадигма побудови
Біткойн як найбільший і найякісніший пул коштів у крипто-світі, його потенційна ліквіднісна цінність поступово звільняється. Нещодавно найбільший в екосистемі Біткойн on-chain кредитний протокол завершив фінансування на десятки мільйонів доларів, що передбачає, що BTC перетвориться з простого цифрового сховища вартості на більш активний фінансовий інструмент.
Насправді, BTC поступово розширюється до більш багатих структурованих прибуткових сцен на ланцюзі, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячі активи BTC, створити безпечну мережу ліквідності, це відкриє глобальний простір для застосування DeFi для цього трильйонного активу.
Наразі загальна заблокована вартість на ланцюзі Ethereum перевищує 64 мільярди доларів США, що є суттєвим зростанням на майже 180% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У порівнянні з цим, незважаючи на відмінні результати за ринковою капіталізацією та ціною, швидкість розширення екосистеми Біткойн все ще відстає від Ethereum. Проте, якщо ліквідність BTC зможе бути вивільнена на 10%, це створить ринок на 180 мільярдів доларів США. Якщо вдасться досягти співвідношення TVL, подібного до ETH, приблизно 16%, це може вивільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності, що сприятиме вибуховому зростанню екосистеми BTCFi і навіть перевершить мережі EVM, ставши найбільшою ланцюговою фінансовою екосистемою.
У цьому контексті, одна платформа кредитування стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, поступаючись лише DAI та lisUSD. Її TVL перевищила 2 мільярди доларів, а випущений нею стабільний коїн на базі Біткойн через тиждень після запуску заблокував понад 500 мільйонів доларів, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для власників BTC активізація заморожених активів є нагальною потребою, але при цьому вони хочуть уникнути ризику втрати капіталу. На основі кредитного протоколу на блокчейні Біткойна виникла можливість, яка забезпечує більшу ліквідність для власників BTC, щоб брати участь в інших проектах екосистеми. Деякі платформи використовують модель кредитування з фіксованою процентною ставкою, де професійні установи зберігають заставлений Біткойн, одночасно пропонуючи безлімітну пропозицію стабільних монет, ця модель вже отримала визнання на ринку.
З точки зору стабільної монети, на ланцюгу децентралізовані стабільні монети все ще є основними за позиціями застави боргу (CDP) стабільних монет. CDP по суті є розширенням використання стабільної монети, побудованим на основі сценарію позики, що створює додатковий ліквідний торговий пул для сплячих активів. Деякі платформи вже побудували повноцінну екосистему, що включає стабільні монети, кредитні протоколи, змішані кредитні платформи тощо.
Ці платформи не лише вирішили проблему стабільних монет, яка довгий час існувала в екосистемі Біткойн, але й реалізували багатоплатформену сумісність через міжланцюгові технології, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати зі стабільними монетами в різних DeFi екосистемах, опосередковано вносячи ліквідність екосистеми Біткойн в інші ланцюги.
Зі зростанням активності Біткойн-активів, BTCFi має шанс стати новим напрямком DeFi-активів з обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем до побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів і DeFi-сцен на основі BTC переосмислить роль BTC у всесвітньому DeFi-просторі. Чи зможе глибока інтеграція BTC у DeFi досягти критичної точки повороту, варто продовжувати спостерігати ринку.