Нові тенденції MEV на Solana: атомарний арбітраж стає основною торговою моделлю
З початком роботи децентралізованої біржі (DEX), що пропонує персоналізовані опції пріоритетних зборів та запобігання пасткам, прибутки від сандвіч-атак у мережі Solana помітно впали. Станом на 6 травня ці дані знизилися до 582 SOL, тоді як кілька місяців тому щоденний прибуток одного сандвіч-атаки міг досягати 10 000 SOL. Однак це не є кінцем MEV, новий тип атомного арбітражу стає основним джерелом торгівлі на ланцюгу Solana.
Дані показують, що частка атомного арбітражу на ланцюгу досягла вражаючого рівня. 8 квітня частка чайових, що були внесені через атомний арбітраж, склала 74,12%, в іншому часі вона також в основному підтримувалась на рівні понад 50%. Іншими словами, зараз на ланцюгу Solana кожні дві угоди, можливо, одна використовується для атомного арбітражу.
Проте в соціальних мережах майже не видно обговорень щодо атомарного арбітражу. Чи є ця нова арбітражна можливість прихованою скарбницею, чи ще одним різновидом коси?
Атомарний Арбітраж: новий підхід до MEV-трейдингу
Атомний арбітраж означає виконання арбітражних операцій, що містять кілька етапів, в одній, атомарній транзакції блокчейн. Типовий атомний арбітраж передбачає спочатку купівлю певного активу за нижчою ціною на одному DEX, а потім його продаж за вищою ціною на іншому DEX в межах однієї транзакції. Оскільки весь процес упакований в одну атомарну транзакцію, він природно усуває ризик контрагента та ризик часткового виконання, що існують у традиційному арбітражі між біржами або неатомному арбітражі.
Атомарність не є властивістю, призначеною для арбітражу, а є вродженою основною характеристикою блокчейну для забезпечення узгодженості стану. Арбітражники майстерно використовують це забезпечення, об'єднуючи операції, які зазвичай потрібно виконувати поетапно і які несуть ризик виконання (купівля, продаж), в один атомарний блок, таким чином технічно усуваючи ризик виконання.
Легенда про шалений прибуток та жорстока реальність
Згідно з поточними даними, цей атомний Арбітраж, здається, має непогані можливості для прибутку. За останній місяць атомний Арбітраж на ланцюзі Solana приніс прибуток у 120 тисяч SOL (близько 17 мільйонів доларів), а адреса з найбільшим прибутком витратила лише 128.53 SOL, отримавши 14129 SOL, а рентабельність досягла 109 разів. Найбільший одноразовий прибуток становив 1.76 SOL, що принесло 1354 SOL, а рентабельність одноразового прибутку досягла 769 разів.
Наразі статистично зареєстровано 5656 атомних арбітражних роботів, середній дохід з кожної адреси становить 24.48SOL (3071 долар), середня вартість приблизно 870 доларів. Хоча це значення і не таке високе, як раніше у трійки атакуючих, проте виглядає як досить непоганий бізнес, адже місячна дохідність може досягати 352%.
Однак варто зазначити, що тут показані витрати є лише витратами на транзакції в мережі. За арбітражем атомів стоїть ще більше витрат.
Згідно з інформацією з веб-сторінки, створеної певним розробником MEV, для виконання атомарного Арбітражу є кілька вимог до апаратного забезпечення, зокрема приватний RPC і сервер з 8 ядрами та 8 ГБ оперативної пам'яті. З точки зору витрат, вартість сервера складає приблизно від 100 до 300 доларів на місяць, а для налаштування приватного сервера мінімально потрібно близько 50 доларів на місяць. Загальні щомісячні витрати коливаються від 150 до 500 доларів, і це лише мінімальний поріг. Крім того, для швидшого проведення Арбітражу зазвичай також потрібно налаштувати сервери з кількома IP-адресами.
З прикладу видно, що на одному з веб-сайтів для арбітражу атомів за останній тиждень лише 15 адрес отримали прибуток понад 1 SOL, найбільший — 15 SOL, інші ж прибутки за тиждень були нижчими за 1 SOL, і багато з них зазнали збитків. А якщо врахувати витрати на сервери та вузли, то всі боти на цій платформі, ймовірно, знаходяться в збитках. І можна чітко побачити, що багато адрес вже обрали зупинити арбітраж.
Хто отримує прибуток? Відкриваємо туман арбітражу "гарантованого заробітку"
Звичайно, реальність здається суперечливою з великими даними, але загалом дані свідчать про те, що роботи для атомного арбітражу на Solana все ще залишаються прибутковими. Це також не може уникнути обмежень "правила 80/20", оскільки кілька висококласних арбітражних роботів отримали значні прибутки. А інші все ще залишаються новими жертвами.
Оглядаючись на загальну логіку атомарного Арбітражу, неважко помітити, що для досягнення прибутку найважливішим моментом є виявлення можливостей для арбітражу. Наприклад, найприбутковіша операція з арбітражу полягала в тому, що спочатку було куплено 3679 токенів grok за 2.13 SOL (ціна за одиницю приблизно 0.08 долара), а потім їх продали за 199 тисяч доларів (ціна за одиницю приблизно 54.36 долара). Очевидно, що цей арбітражний успіх також стався завдяки виявленню певної вразливості в ліквідності одного з торгових пулів, що стало можливим через купівлю великого замовлення від особи, яка не звернула увагу на глибину пулу.
Але по суті такі можливості трапляються дуже рідко, і через те, що роботи на ланцюгу майже всі стежать за подібними можливостями. Тому такі випадкові великі Арбітражні можливості більше схожі на виграш у лотерею.
Але нещодавнє зростання атомного Арбітражу, ймовірно, пов'язане з тим, що деякі розробники упакували цю можливість Арбітражу в безпрограшний бізнес, розробивши безкоштовну версію для новачків і надаючи інструкції. Лише під час отримання прибутку від Арбітражу прибуток ділиться на 10%. Крім того, ці команди також стягують абонентську плату за допомогу в налаштуванні вузлів і серверів, а також за надання додаткових послуг IP.
Насправді, через те, що більшість користувачів не глибоко розуміють технології, інструменти моніторингу арбітражних можливостей є схожими. В результаті, прибуток не є великим, і він не покриває базові витрати.
Якщо у вас немає певної технічної бази, унікальних інструментів моніторингу арбітражних можливостей та налаштованих високопродуктивних серверів і вузлів. Більшість гравців, які хочуть брати участь в атомному арбітражі, просто стали жертвами шахрайства, купуючи сервери та підписуючись на послуги. І з ростом кількості учасників ймовірність невдачі арбітражу також зростає; наприклад, у програми з найвищим доходом на одній платформі поточна ймовірність невдачі угод перевищує 99%, тобто практично всі угоди провалюються, а участники все ще повинні сплачувати комісії в мережі.
Перед тим, як зануритись у цю, здавалося б, спокусливу хвилю "атомного арбітражу", кожен потенційний учасник має зберігати ясність розуму, ретельно оцінюючи свої ресурси та можливості, бути обережним щодо тих, хто надто упаковує обіцянки "гарантованого заробітку", щоб уникнути того, щоб стати ще однією жертвою цієї нової "золотої лихоманки".
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
failed_dev_successful_ape
· 13год тому
Тригерні доходи всі приречені.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Hash_Bandit
· 08-03 09:20
так само, як у ранні дні видобутку... хешрейт мережі переходить від сендвічу до атомного арбітражу, природа завжди знаходить шлях, чесно кажучи
Підйом арбітражу з атомними угодами у блокчейні Solana: нова можливість MEV чи ще одна пастка
Нові тенденції MEV на Solana: атомарний арбітраж стає основною торговою моделлю
З початком роботи децентралізованої біржі (DEX), що пропонує персоналізовані опції пріоритетних зборів та запобігання пасткам, прибутки від сандвіч-атак у мережі Solana помітно впали. Станом на 6 травня ці дані знизилися до 582 SOL, тоді як кілька місяців тому щоденний прибуток одного сандвіч-атаки міг досягати 10 000 SOL. Однак це не є кінцем MEV, новий тип атомного арбітражу стає основним джерелом торгівлі на ланцюгу Solana.
Дані показують, що частка атомного арбітражу на ланцюгу досягла вражаючого рівня. 8 квітня частка чайових, що були внесені через атомний арбітраж, склала 74,12%, в іншому часі вона також в основному підтримувалась на рівні понад 50%. Іншими словами, зараз на ланцюгу Solana кожні дві угоди, можливо, одна використовується для атомного арбітражу.
Проте в соціальних мережах майже не видно обговорень щодо атомарного арбітражу. Чи є ця нова арбітражна можливість прихованою скарбницею, чи ще одним різновидом коси?
Атомарний Арбітраж: новий підхід до MEV-трейдингу
Атомний арбітраж означає виконання арбітражних операцій, що містять кілька етапів, в одній, атомарній транзакції блокчейн. Типовий атомний арбітраж передбачає спочатку купівлю певного активу за нижчою ціною на одному DEX, а потім його продаж за вищою ціною на іншому DEX в межах однієї транзакції. Оскільки весь процес упакований в одну атомарну транзакцію, він природно усуває ризик контрагента та ризик часткового виконання, що існують у традиційному арбітражі між біржами або неатомному арбітражі.
Атомарність не є властивістю, призначеною для арбітражу, а є вродженою основною характеристикою блокчейну для забезпечення узгодженості стану. Арбітражники майстерно використовують це забезпечення, об'єднуючи операції, які зазвичай потрібно виконувати поетапно і які несуть ризик виконання (купівля, продаж), в один атомарний блок, таким чином технічно усуваючи ризик виконання.
Легенда про шалений прибуток та жорстока реальність
Згідно з поточними даними, цей атомний Арбітраж, здається, має непогані можливості для прибутку. За останній місяць атомний Арбітраж на ланцюзі Solana приніс прибуток у 120 тисяч SOL (близько 17 мільйонів доларів), а адреса з найбільшим прибутком витратила лише 128.53 SOL, отримавши 14129 SOL, а рентабельність досягла 109 разів. Найбільший одноразовий прибуток становив 1.76 SOL, що принесло 1354 SOL, а рентабельність одноразового прибутку досягла 769 разів.
Наразі статистично зареєстровано 5656 атомних арбітражних роботів, середній дохід з кожної адреси становить 24.48SOL (3071 долар), середня вартість приблизно 870 доларів. Хоча це значення і не таке високе, як раніше у трійки атакуючих, проте виглядає як досить непоганий бізнес, адже місячна дохідність може досягати 352%.
Однак варто зазначити, що тут показані витрати є лише витратами на транзакції в мережі. За арбітражем атомів стоїть ще більше витрат.
Згідно з інформацією з веб-сторінки, створеної певним розробником MEV, для виконання атомарного Арбітражу є кілька вимог до апаратного забезпечення, зокрема приватний RPC і сервер з 8 ядрами та 8 ГБ оперативної пам'яті. З точки зору витрат, вартість сервера складає приблизно від 100 до 300 доларів на місяць, а для налаштування приватного сервера мінімально потрібно близько 50 доларів на місяць. Загальні щомісячні витрати коливаються від 150 до 500 доларів, і це лише мінімальний поріг. Крім того, для швидшого проведення Арбітражу зазвичай також потрібно налаштувати сервери з кількома IP-адресами.
З прикладу видно, що на одному з веб-сайтів для арбітражу атомів за останній тиждень лише 15 адрес отримали прибуток понад 1 SOL, найбільший — 15 SOL, інші ж прибутки за тиждень були нижчими за 1 SOL, і багато з них зазнали збитків. А якщо врахувати витрати на сервери та вузли, то всі боти на цій платформі, ймовірно, знаходяться в збитках. І можна чітко побачити, що багато адрес вже обрали зупинити арбітраж.
Хто отримує прибуток? Відкриваємо туман арбітражу "гарантованого заробітку"
Звичайно, реальність здається суперечливою з великими даними, але загалом дані свідчать про те, що роботи для атомного арбітражу на Solana все ще залишаються прибутковими. Це також не може уникнути обмежень "правила 80/20", оскільки кілька висококласних арбітражних роботів отримали значні прибутки. А інші все ще залишаються новими жертвами.
Оглядаючись на загальну логіку атомарного Арбітражу, неважко помітити, що для досягнення прибутку найважливішим моментом є виявлення можливостей для арбітражу. Наприклад, найприбутковіша операція з арбітражу полягала в тому, що спочатку було куплено 3679 токенів grok за 2.13 SOL (ціна за одиницю приблизно 0.08 долара), а потім їх продали за 199 тисяч доларів (ціна за одиницю приблизно 54.36 долара). Очевидно, що цей арбітражний успіх також стався завдяки виявленню певної вразливості в ліквідності одного з торгових пулів, що стало можливим через купівлю великого замовлення від особи, яка не звернула увагу на глибину пулу.
Але по суті такі можливості трапляються дуже рідко, і через те, що роботи на ланцюгу майже всі стежать за подібними можливостями. Тому такі випадкові великі Арбітражні можливості більше схожі на виграш у лотерею.
Але нещодавнє зростання атомного Арбітражу, ймовірно, пов'язане з тим, що деякі розробники упакували цю можливість Арбітражу в безпрограшний бізнес, розробивши безкоштовну версію для новачків і надаючи інструкції. Лише під час отримання прибутку від Арбітражу прибуток ділиться на 10%. Крім того, ці команди також стягують абонентську плату за допомогу в налаштуванні вузлів і серверів, а також за надання додаткових послуг IP.
Насправді, через те, що більшість користувачів не глибоко розуміють технології, інструменти моніторингу арбітражних можливостей є схожими. В результаті, прибуток не є великим, і він не покриває базові витрати.
Якщо у вас немає певної технічної бази, унікальних інструментів моніторингу арбітражних можливостей та налаштованих високопродуктивних серверів і вузлів. Більшість гравців, які хочуть брати участь в атомному арбітражі, просто стали жертвами шахрайства, купуючи сервери та підписуючись на послуги. І з ростом кількості учасників ймовірність невдачі арбітражу також зростає; наприклад, у програми з найвищим доходом на одній платформі поточна ймовірність невдачі угод перевищує 99%, тобто практично всі угоди провалюються, а участники все ще повинні сплачувати комісії в мережі.
Перед тим, як зануритись у цю, здавалося б, спокусливу хвилю "атомного арбітражу", кожен потенційний учасник має зберігати ясність розуму, ретельно оцінюючи свої ресурси та можливості, бути обережним щодо тих, хто надто упаковує обіцянки "гарантованого заробітку", щоб уникнути того, щоб стати ще однією жертвою цієї нової "золотої лихоманки".