Інвестиційний шлях трейдера Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Він повністю занурився у криптовалютну сферу наприкінці 2016 року, а перший капітал отримав під час ICO-сплеску 2016-2017 років. У період з 2018 по 2021 рік Рокі займався вертикальними медіа в блокчейні та пов'язаними з інвестуванням інкубаційними бізнесами. У 2022 році був створений фонд Blue Ocean Capital, який наразі має чисту вартість приблизно в 4,5 рази.

Торговельна стратегія Rocky в основному під впливом двох досвідів:

1. Високі доходи на початку виходу на ринок

У 2016 році Rocky через друзів інвестував у криптовалюти, за два місяці отримавши прибуток у 4 рази, що викликало в нього великий інтерес до цього ринку. Після цього він почав глибше вивчати відповідні знання і в епоху ICO заробив близько 20 мільйонів юанів свій перший капітал.

2. Гіркий урок події "3·12"

12 березня 2020 року Rocky втратив понад 100 біткойнів через використання маржинальної торгівлі. Цей досвід змусив його усвідомити ризики крипторинку, сформувавши нове розуміння маржинальної торгівлі та встановивши "три не" принципи: не чіпати кредитне плече, не торгувати контрактами, не позичати гроші для торгівлі криптовалютою.

Ці два досвіди змусили Рокі перейти від технічного аналізу до інвестицій на основі вартості, почати створювати власну систему управління інвестиційними ризиками та формувати команду.

Два, Торговельна стратегія Rocky

Торгові стратегії Rocky в основному включають в себе такі аспекти:

1. Управління масштабом фінансування

• Кошти для інвестування в криптовалюту повинні бути такими, щоб навіть у разі повної втрати вони не вплинули на життя.
• Відповідно до обсягу коштів, підбирається кількість інвестиційних об'єктів: 0-200,000 доларів США: приблизно 5 штук 20-100 тисяч доларів США: приблизно 10 штук 100-500 мільйонів доларів США: приблизно 15 штук 500-2000 мільйонів доларів США: приблизно 20 штук Понад 20 мільйонів доларів: не більше 30 штук

2. Очікуваний дохід

• Очікуваний дохід в основному пов'язаний з циклом долара
• Цикл долара зазвичай триває 4.5 роки, включаючи 2 роки підвищення відсоткових ставок та 2.5 роки зниження відсоткових ставок
• Наразі перебуваємо на етапі завершення циклу підвищення процентних ставок та початку циклу зниження.

3. Контроль ризиків

• Управління ризиками позицій: коригування позицій відповідно до макроекономічних даних (, таких як індекс долара США, дохідність 10-річних облігацій США, M2 тощо ).
• Управління ризиками портфеля: створення панелі моніторингу проекту, відстеження даних проекту (, таких як зростання користувачів, щоденна активність, TVL, доходи тощо )
• Базова лінія ризик-менеджменту: використовується принцип "три чотири нуль", тобто 30% попередження про ризик, 40% лінія ліквідації

4. Інвестиційна рамка

• Зверху вниз аналіз: макроаналіз → аналіз галузі/сектору → аналіз проекту
• Звертайте увагу на тенденції первинного ринку, слідкуйте за напрямками інвестицій провідних венчурних компаній.
• Зосередьтеся на основах проекту, таких як фон засновника, сила команди, бізнес-модель тощо.

5. Принципи торгівлі

• Не займайтеся високочастотними торгами, витрачайте більше часу та зусиль на дослідження
• Не інвестуйте в проекти, які вам незнайомі або які ви не розумієте.
• Не прагнути до короткострокових прибутків, зосередитися на довгостроковій цінності

Три. Сектор, який підтримує Rocky

Рокі вважає, що після початку циклу зниження процентних ставок в другій половині бичачого ринку ( варто звернути увагу на 5 перспективних напрямків:

1. ШІ: інтерес до інвестицій на первинному ринку не зменшується

2. RWA) реальні світові активи (: подібно до DeFi-сектору 2020 року, вважається DeFi 3.0

3. DePIN) децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі(: найбільш простий сценарій для залучення користувачів Web2 до Web3

4. Екосистема біткоїнів: поява похідних, таких як ETF, звільнить велику кількість сплячих активів.

5. GameFi: порівняно з раннім розвитком Інтернету, ігровий ринок все ще має величезний потенціал

Чотири, Інвестиційні поради Rocky

1. Дотримуйтесь "трьох принципів непричетності": не використовуйте кредитне плече, не укладайте контракти, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютою

2. Уникайте високочастотної торгівлі, використовуйте час для дослідження макроекономіки, секторів та проектів.

3. Розширте світогляд, спілкуйтеся з фахівцями галузі, беріть участь у конференціях і заходах

4. Інвестуйте тільки в проекти, які ви розумієте та знаєте.

5. Не прагніть до коротких шляхів або сліпо слідуйте за модою, зосередьтеся на проектах, які можуть принести цінність Web3.

5. Рекомендовані навчальні ресурси Роккі

1. Книги, пов'язані з макроекономікою та теорією циклів:

   • Чжоу Цзинтао "Теорія хвильового циклу"
   • Хонг Хао "Цикли"
   • Кіндерберг «Ентузіазм, паніка та крах: Історія фінансових криз»
   • Розс "Щоденник Великої депресії"
   • Хайек "Нераціональне процвітання"
   • Манкью «Теоретичний аналіз доказів економічних циклів»

2. Рекомендуємо звернути увагу на Twitter-акаунти:

   • Макроаналіз: @biancoresearch, @matt_levine, @elerianm, @ritholtz
   • Інституції: Sequoia Capital, Multicoin, a16z тощо

3. Інструменти дослідження проекту:

   • Доповідь Messari
   • Дані Nansen Smart Money
   • Спостереження за ринковими настроями LunarCrush)(
   • TrendX)AI-управляюче відстеження популярності ринку Web3(
   • Alphascan) ранні Alpha проекти захоплення (