DeFAI: Чи може злиття AI та Децентралізовані фінанси привести до нового етапу AI Agent?
Одне, роз'яснення концепції DeFAI
1.1 Визначення DeFAI
DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Хоча концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька етапів розкрутки, від AI обчислювальної потужності до AI Meme, від різних технологічних архітектур до різної інфраструктури, DeFAI стає новою проривною тенденцією. Наразі DeFAI основно ділиться на три великі категорії: AI абстракція, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.
1.2 Механізм роботи DeFAI
Ядром системи DeFAI є великий мовний модель (LLM), її робота передбачає кілька рівнів процесів та технологій, від збору даних до виконання рішень. Згідно з дослідженнями, більшість моделей дотримуються наступних шести робочих процесів:
Збір даних: отримання реальних даних з ончейн, оффчейн і децентралізованих джерел.
Моделювання висновків: використання технологій штучного інтелекту, таких як контрольоване навчання, неконтрольоване навчання, навчання з підкріпленням та обробка природної мови для складних висновків і прогнозів.
Прийняття рішень: на основі даних і результатів міркувань, використовуючи оптимізаційний двигун і співпрацю багатагенерних систем для прийняття найкращих рішень.
Хостинг та виконання: хостинг AI моделей через централізований або децентралізований спосіб та взаємодія з протоколами на блокчейні.
Інтероперабельність: безшовна взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.
Керування гаманцем: використання технологій MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.
1.3 Зв'язок між DeFAI та концепцією "інтенції"
Візія DeFAI тісно пов'язана з концепцією "намірів". DeFAI має на меті дозволити користувачам самостійно управляти своїми інвестиційними портфелями через AI-агентів та платформи, спростивши участь у торгівлі на криптовалютному ринку. Ця візія корелює з концепцією "намірів", запропонованою Paradigm, згідно з якою користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, а не на конкретному процесі виконання.
Майбутня масштабна форма застосування блокчейну, можливо, буде: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Два, огляд проекту DeFAI
Поточний ринок вже породив кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, включаючи:
Griffain: інноваційна платформа, що поєднує AI Agent та блокчейн.
Привіт, Anon: AI-управляємий Децентралізовані фінанси протокол, який спрощує взаємодію з користувачем.
Orbit：платформа, що спрощує інтерфейс та операції Децентралізованих фінансів.
Neur: відкритий стек застосунків, спеціально розроблений для екосистеми Solana.
Modenetwork: інноваційний центр AI x DeFi на базі Ethereum Layer2.
The Hive: інтегрована платформа DeFi на Solana з декількома AI моделями.
Bankr: AI-водний криптовалютний супутник.
HotKeySwap: надає AI-управляємий агрегатор DEX та аналітичні інструменти.
Gekko AI: Штучний інтелект-агент, що спеціалізується на прогнозуванні ринку.
ASYM: надає агрегатор DEX та аналітичні інструменти на основі ШІ.
Wayfinder Foundation: Інтерактивний AI інструмент на базі блокчейна.
Slate: універсальний AI-агент, що з'єднує інфраструктурний рівень.
Cod3x: безкодовий інструмент розробки для створення автоматизованих стратегій агентів Децентралізовані фінанси.
Almanak: AI агент з можливістю самонавчання.
HIERO: багатопотоковий інтелектуальний інструмент, що підтримує команди природною мовою.
Три, напрямки розвитку AI Agent
Фінансовий напрямок AI Agent основним чином ділиться на два шляхи: GameFAI та Децентралізовані фінанси.
3.1 Гра FAI
Представлені проекти, такі як M3 (Metaverse Makers), складаються з художників та спільноти відкритих хакерів. Однак основною проблемою, з якою стикається GameFAI, є довгий цикл розробки та перевірка на ринку. Навіть на ринку Web2 справжні успішні AI-ігри ще не з'явилися.
3.2 Децентралізовані фінансиAI
Наразі до проектів DeFAI з передовими позиціями за ринковою капіталізацією входять GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT та інші. Зокрема, сукупна ринкова капіталізація GRIFFAIN та ANON становить 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI.
GRIFFAIN побудований на Solana, пропонує функції генерації гаманців та швидких транзакцій. Hey Anon використовує мультимасштабну модель, підтримує кілька публічних блокчейнів, а особистий вплив засновника Даніеле приніс проекту значну увагу.
Чотири, висновок
Зростання DeFAI відповідає сильним фінансовим властивостям блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний ринковий потенціал. GameFAI може продовжити концепцію метасвіту, використовуючи штучний інтелект для управління віртуальними активами та економічними системами. DeFAI ж потрібно перейти від емоційної спекуляції до створення реальної вартості.
У майбутньому успіх AI Agent не може залежати лише від випуску Meme, а має забезпечити суттєвий дохід від Децентралізованих фінансів. Остаточний результат ринкової конкуренції вартий очікування, а переможний проект відкриє нові можливості для злиття блокчейну та AI.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
DeFAI: Злиття AI та Децентралізованих фінансів веде нову хвилю агентів
DeFAI: Чи може злиття AI та Децентралізовані фінанси привести до нового етапу AI Agent?
Одне, роз'яснення концепції DeFAI
1.1 Визначення DeFAI
DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Хоча концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька етапів розкрутки, від AI обчислювальної потужності до AI Meme, від різних технологічних архітектур до різної інфраструктури, DeFAI стає новою проривною тенденцією. Наразі DeFAI основно ділиться на три великі категорії: AI абстракція, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.
1.2 Механізм роботи DeFAI
Ядром системи DeFAI є великий мовний модель (LLM), її робота передбачає кілька рівнів процесів та технологій, від збору даних до виконання рішень. Згідно з дослідженнями, більшість моделей дотримуються наступних шести робочих процесів:
Збір даних: отримання реальних даних з ончейн, оффчейн і децентралізованих джерел.
Моделювання висновків: використання технологій штучного інтелекту, таких як контрольоване навчання, неконтрольоване навчання, навчання з підкріпленням та обробка природної мови для складних висновків і прогнозів.
Прийняття рішень: на основі даних і результатів міркувань, використовуючи оптимізаційний двигун і співпрацю багатагенерних систем для прийняття найкращих рішень.
Хостинг та виконання: хостинг AI моделей через централізований або децентралізований спосіб та взаємодія з протоколами на блокчейні.
Інтероперабельність: безшовна взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.
Керування гаманцем: використання технологій MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.
1.3 Зв'язок між DeFAI та концепцією "інтенції"
Візія DeFAI тісно пов'язана з концепцією "намірів". DeFAI має на меті дозволити користувачам самостійно управляти своїми інвестиційними портфелями через AI-агентів та платформи, спростивши участь у торгівлі на криптовалютному ринку. Ця візія корелює з концепцією "намірів", запропонованою Paradigm, згідно з якою користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, а не на конкретному процесі виконання.
Майбутня масштабна форма застосування блокчейну, можливо, буде: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Два, огляд проекту DeFAI
Поточний ринок вже породив кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, включаючи:
Три, напрямки розвитку AI Agent
Фінансовий напрямок AI Agent основним чином ділиться на два шляхи: GameFAI та Децентралізовані фінанси.
3.1 Гра FAI
Представлені проекти, такі як M3 (Metaverse Makers), складаються з художників та спільноти відкритих хакерів. Однак основною проблемою, з якою стикається GameFAI, є довгий цикл розробки та перевірка на ринку. Навіть на ринку Web2 справжні успішні AI-ігри ще не з'явилися.
3.2 Децентралізовані фінансиAI
Наразі до проектів DeFAI з передовими позиціями за ринковою капіталізацією входять GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT та інші. Зокрема, сукупна ринкова капіталізація GRIFFAIN та ANON становить 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI.
GRIFFAIN побудований на Solana, пропонує функції генерації гаманців та швидких транзакцій. Hey Anon використовує мультимасштабну модель, підтримує кілька публічних блокчейнів, а особистий вплив засновника Даніеле приніс проекту значну увагу.
Чотири, висновок
Зростання DeFAI відповідає сильним фінансовим властивостям блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний ринковий потенціал. GameFAI може продовжити концепцію метасвіту, використовуючи штучний інтелект для управління віртуальними активами та економічними системами. DeFAI ж потрібно перейти від емоційної спекуляції до створення реальної вартості.
У майбутньому успіх AI Agent не може залежати лише від випуску Meme, а має забезпечити суттєвий дохід від Децентралізованих фінансів. Остаточний результат ринкової конкуренції вартий очікування, а переможний проект відкриє нові можливості для злиття блокчейну та AI.