Giới thiệu

Với việc chuyển đổi của Ethereum sang sự đồng thuận Proof of Stake (PoS) vào tháng 9 năm 2022, các lĩnh vực mới nổi của Liquidity Staking và Restaking đã phát triển mạnh mẽ, cho phép người dùng không chỉ đặt cược ETH để nhận lợi nhuận cố định mà còn restake hoặc tận dụng các giao protocals DeFi để có nhiều lợi nhuận. Điều này đã trở thành một trọng tâm trên thị trường trong thời gian qua. Hiện tại, xu hướng này đang quietly chuyển sang hệ sinh thái Bitcoin. Dự án được giới thiệu trong bài viết này, BounceBit, là một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực restaking Bitcoin, có khả năng tạo ra các phương pháp kiếm tiền khác nhau cho người giữ BTC. Ngoài ra, dự án đã gây tiếng vang vào tháng 2 năm nay bằng việc bảo đảm một vòng gọi vốn hạt giống trị giá 6 triệu đô la do Blockchain Capital và Breyer Capital dẫn đầu, với một dàn người tham gia danh tiếng, bao gồm các tổ chức nổi tiếng như OKX, IDG, Bankless, HTX và các cá nhân khác.

Nguồn: BounceBit Medium

BounceBit là gì?

BounceBit có thể được hiểu như là một tầng cơ sở Layer1 tích hợp dịch vụ tài chính BTC và ứng dụng tái đặt cược nhằm mục tiêu mở khóa tính thanh khoản của BTC, tăng cường tiện ích của BTC và cung cấp cho người nắm giữ BTC nhiều lợi nhuận từ cả CeFi và DeFi.

BounceBit hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, ra mắt testnet vào ngày 8 của tháng này, và dự kiến sẽ ra mắt mainnet vào tháng 4 năm nay. Người dùng hiện có thể gửi tài sản như WBTC của Ethereum, USDT, DAI và BTCB của chuỗi BNB vào BounceBit để kiếm điểm và tham gia các tương tác Dapp trên testnet, với cơ hội nhận airdrop token trong tương lai.

Đáng chú ý rằng, tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2024, TVL (Tổng Giá Trị Bị Khóa) của BounceBit đã vượt qua 638 triệu đô la, với số lượng người dùng đạt 75.367. Thành tựu đáng chú ý này không chỉ được gán cho kinh nghiệm ngành rộng lớn của nhà sáng lập Jack Lu, sự ủng hộ từ các tổ chức đầu tư hàng đầu, và kỳ vọng về việc phát miễn token mà còn đến từ tiềm năng và tính năng kỹ thuật của BounceBit.

BounceBit giúp các chủ sở hữu BTC kiếm lợi suất CeFi + DeFi

Theo tài liệu chính thức, BounceBit cho phép người giữ BTC thực hiện thu nhập bằng cách tích hợp “sự an toàn của việc giữ của CeFi và các chức năng đa dạng của các đổi mới DeFi.” Bài viết này sử dụng ví dụ về người dùng gửi BTC vào nền tảng BounceBit để giải thích rõ hơn về hành trình người dùng và cơ hội kiếm thu nhập, như sau:

Đầu tiên, người dùng chuyển BTC đến sàn giao dịch Binance và chuyển đổi thành BTCB (Bitcoin được bọc trên chuỗi BNB). Sau đó, sử dụng BNBChain (BEP20), người dùng gửi BTCB vào nền tảng BounceBit. BTCB được lưu trữ trong BounceBit được chuyển đến các thực thể được quản lý Mainnet Digital và Cefu để giữ. BTC được giữ bởi Mainnet Digital đảm bảo tính minh bạch của tài sản trên chuỗi thông qua dịch vụ MirrorX của Cefu. Trong khi đó, người dùng có thể bắt đầu cơ hội kiếm lợi nhuận CeFi + DeFi của mình (được giải thích trong đoạn văn tiếp theo)

Nguồn: Tài liệu BounceBit

Cơ hội kiếm lợi từ CeFi: Cơ hội lợi tức lãi suất vay và lợi tức lãi suất cho vay

Như đã đề cập trước đó, BounceBit sử dụng dịch vụ lưu giữ của Mainnet Digital và Cefu, kết hợp với công nghệ MirrorX, để triển khai một mô hình CeFi minh bạch, cho phép người dùng theo dõi trạng thái của BTC trên chuỗi. Trong khuôn khổ này, BounceBit hợp tác với các công ty quản lý tài sản hàng đầu để cung cấp cho người giữ BTC các chiến lược cơ hội chênh lệch giá khác nhau để tạo ra lợi nhuận.

Các chiến lược giao dịch chênh lệch giá chủ yếu được cung cấp bởi các đơn vị như Chainup, Pythagoras và Higgs Capital, bao gồm các chiến lược ít rủi ro như chênh lệch tỷ lệ tài trợ và chênh lệch tài trợ để thực hiện lợi nhuận. Đáng chú ý rằng, hiện tại, những cơ hội thu nhập này chỉ dành cho người dùng gửi ít nhất 0,1 BTC hoặc 1.000 USDT.

Nguồn: Tài liệu BounceBit

Cơ Hội Kiếm Lãi từ DeFi: Thưởng Staking / Re-Staking và Tham Gia vào Hệ Sinh Thái DeFi

Ngoài thu nhập CeFi, người dùng cũng có thể bọc BTC đã gửi của mình trên nền tảng BounceBit thành BBTC (BounceBTC) để tham gia vào việc đặt cược nút và hệ sinh thái DeFi của chuỗi khối BounceBit, như được giải thích dưới đây:

• Blockchain BounceBit giới thiệu cơ chế đồng thuận PoS hai token, có nghĩa là các nút xác thực có thể bảo vệ mạng bằng BBTC hoặc token địa phương BB. Do đó, người dùng có thể ủy quyền BBTC cho các nút xác thực để kiếm phần thưởng staking, được trả lại dưới dạng phí giao dịch được định giá trong BB.
• Sau khi staking BBTC trên chuỗi khối BounceBit, người dùng sẽ tạo ra mã LSD, tức là stBBTC. Người dùng có thể sử dụng stBBTC cho hệ sinh thái tái-staking của BounceBit - Kho hàng chia sẻ bảo mật (SSC), chẳng hạn như cầu nối qua chuỗi, oracles, sidechains, v.v., để kiếm phần thưởng tái-staking.
• Ngoài ra, người dùng có thể đầu tư BBTC và stBBTC vào hệ sinh thái DeFi của BounceBit để tìm cơ hội kiếm lời, bao gồm cung cấp thanh khoản, khai thác thanh khoản, cho vay, tham gia các hoạt động Launchpad, v.v.

Nguồn: Tài liệu BounceBit

Cơ chế Đồng thuận Staking Dual-Token của BounceBit

BounceBit nổi bật so với các blockchain sử dụng cơ chế staking một token bằng cách giới thiệu một khái niệm staking dual-token sáng tạo nhằm tăng cường bảo mật mạng và tăng cường sự tham gia vào staking. Cụ thể, trong cấu trúc Proof of Stake (PoS) của BounceBit, các validators có thể chọn liệu staking token BB nguyên gốc hoặc BBTC để bảo vệ mạng lưới, hoặc họ có thể chọn staking cả hai loại token đồng thời.

Phương pháp tiếp cận đa token này không chỉ mở rộng cơ sở người có liên quan mà còn giới thiệu thêm tính linh hoạt và bảo mật vào khung vi mô đồng thuận. Điều này một phần là do BTC sở hữu tính thanh khoản, tính sẵn có cao hơn và biến động giảm so với BB. Nếu giá trị của token BB giảm mạnh, lý thuyết, nó sẽ không tăng đáng kể rủi ro bảo mật của mạng do sự ổn định kinh tế do BTC cung cấp, có thể phòng ngừa ý đồ độc hại.

Ngoài ra, BounceBit hoạt động trên một chuỗi thời gian dựa trên Epoch, với mỗi Epoch được xác định là 24 giờ. Phần thưởng staking được phân phối sau mỗi Epoch, với việc thanh toán được thực hiện bằng token BB. Ngoài ra, BounceBit sử dụng trọng số bỏ phiếu để chọn các validator cho Epoch sắp tới, với những người không được chọn đợi đánh giá lại trong Epoch tiếp theo.

Nguồn:Tài liệu BounceBit

BounceBit phát triển hệ sinh thái của mình bằng cách mô phỏng mô hình kinh doanh của Apple và đảm bảo tương thích với EVM

Theo tài liệu chính thức, BounceBit hoàn toàn tương thích với Máy Ảo Ethereum (EVM), đảm bảo các nhà phát triển trong hệ sinh thái EVM có thể dễ dàng di dời dự án của họ. Một điểm nổi bật quan trọng là mô hình kinh doanh đổi mới của BounceBit, lấy cảm hứng từ tinh thần đổi mới của hệ thống iOS và phương pháp tích hợp trải nghiệm người dùng của Apple để xây dựng hệ sinh thái BounceBit. Mô hình kinh doanh bao gồm hai thành phần cốt lõi: BounceBit App Store và BounceClub.

Vai trò của BounceBit App Store tương tự như của App Store trên các thiết bị Apple, cung cấp một loạt các plugin Web3 (DeFi, gaming, SocialFi, v.v.) mà có thể được tích hợp vào BounceClub một cách tự do, tương tự như việc tải ứng dụng từ App Store. Đáng chú ý, các plugin này, bao gồm Bitswap, Bitstable, Bitleverage và Bitstaking, chỉ có thể được liệt kê sau khi các nhà phát triển nộp đơn triển khai hợp đồng thông minh và trải qua quy trình xem xét của BounceBit.

Nguồn: BounceBit

BounceClub hoạt động như trung tâm trung tâm của hệ sinh thái BounceBit, nơi chủ sở hữu BounceClub có thể tích hợp các plugin từ Cửa hàng Ứng dụng BounceBit để thiết kế một hệ sinh thái có thể tùy chỉnh mà không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào. Ngoài ra, chủ sở hữu BounceClub có thể tạo cấu trúc kinh tế token riêng, có nghĩa là mỗi BounceClub có thể đạt được tầm nhìn riêng dựa trên biện pháp khuyến khích và chính sách vận hành của mình, từ đó tăng cường hệ sinh thái BounceBit.

Kết luận

Nhìn chung, BounceBit đi theo một con đường độc đáo trong hệ sinh thái BTC, bất đồng với sự tập trung vào các giao protocal phát hành tài sản BTC mới nổi và các dự án Layer2 chiếm ưu thế trên thị trường. Thay vào đó, BounceBit phản đối xu hướng bằng cách tích hợp tính bảo mật của việc lưu trữ CeFi với tính thanh khoản của WBTC lưu hành, thống nhất quy mô thị trường hiện tại. Đồng thời, nó giới thiệu cơ chế bảo đảm PoS với hai token cho BTC, nâng cao tính linh hoạt và bảo mật của cấu trúc bảo đảm của BounceBit và làm sâu sắc thêm lợi thế cạnh tranh của nó trong cuộc đua tái đặt cược BTC.

Tuy nhiên, BounceBit hiện đang ở giai đoạn testnet, với việc xây dựng hệ sinh thái vẫn ở giai đoạn rất sớm. Mặc dù có sự lạc quan về tiềm năng của nó trong việc cung cấp nhiều hình thức kiếm lời cho người nắm giữ BTC, tính khả thi của hệ sinh thái BounceClub, phát triển theo cách tương tự như mô hình kinh doanh của Apple, trong việc thúc đẩy sự tương tác giữa nhà phát triển và người dùng sau khi ra mắt mainnet vẫn cần được quan sát và thảo luận.