Đây là cách mà @Infinit_Labs đang định nghĩa lại tự động hóa DeFi thông qua các tác nhân AI phối hợp...và lý do tại sao sự phối hợp có thể là lợi thế cạnh tranh tiếp theo. [🧵]
i/ Tại sao tự động hóa DeFi là không đủ
DeFi có nhiều tự động hóa nhưng thường thiếu sự phối hợp.
Nhiều bot dựa vào các kịch bản cứng nhắc, thực hiện các chiến lược trong sự cô lập mà không thích ứng với các điều kiện thay đổi. Điều này làm cho DeFi nhanh nhưng dễ bị tổn thương, phản ứng, không thích ứng, và chỉ có lợi nhuận cho đến khi thị trường thay đổi.
INFINIT đang xây dựng một cái gì đó khác biệt: một đàn các tác nhân điều khiển bằng AI không chỉ thực hiện các lệnh.
Họ giám sát, thích ứng và phối hợp theo thời gian thực, tạo ra một hệ thống DeFi mạnh mẽ hơn.
ii/ Giới hạn của tự động hóa dựa trên tập lệnh
Các bot DeFi truyền thống thường hoạt động giống như các động cơ phát lại lịch sử, dựa vào logic đơn giản:
- Nếu APY của kho > X%, nhập - Nếu gas < Y, thực hiện - Nếu slippage khi hoán đổi < Z, tiếp tục
Điều này hoạt động cho đến khi thị trường thay đổi. Những con bot này gặp khó khăn trong việc thích ứng khi giá gas tăng, thanh khoản cạn kiệt, hoặc lãi suất đảo ngược.
Chúng được xây dựng dựa trên các mẫu trong quá khứ ( những gì đã hoạt động hôm qua ) không phải là điều kiện thời gian thực.
Đó không phải là trí thông minh. Đó là trí nhớ cơ bắp trên chuỗi.
iii/ INFINIT: Từ trí nhớ đến phối hợp
Cách tiếp cận của INFINIT là khác biệt.
Các tác nhân của nó không chỉ theo dõi các hành động trong quá khứ; chúng điều chỉnh dựa trên dữ liệu thời gian thực, phối hợp giữa các nhiệm vụ để thực hiện các chiến lược phức tạp.
Mỗi tác nhân đều nhẹ, mô-đun và nhận thức về ngữ cảnh, có nghĩa là chúng có thể được kết hợp để tạo ra các giải pháp DeFi tùy chỉnh.
Ví dụ: một đại lý có thể chạy các mô phỏng cho vay, một đại lý khác theo dõi sự biến động của gas, và một đại lý thứ ba chuyển hướng một chiến lược nếu một giao dịch thất bại do thanh khoản thấp.
Cùng nhau, họ tạo thành một mạng lưới năng động, không phải một kịch bản cứng nhắc.
Lấy chiến lược Looping PT-USR của INFINIT (V2 alpha riêng tư): nó tự động hóa 17 bước qua Pendle và Morpho, đạt được đòn bẩy 2.77x và APY 16.7%, thích ứng với tín hiệu thị trường theo thời gian thực.
[
iv/ Có gì mới trong V2?
INFINIT V2 ( hiện đang trong giai đoạn alpha riêng tư ) chuyển từ việc thực hiện các chiến lược tĩnh sang việc thích ứng chúng một cách linh hoạt.
Các đại lý sử dụng dữ liệu thời gian thực ( các lần thực hiện, thất bại và điều kiện thị trường ) làm đầu vào để điều chỉnh chiến lược ngay lập tức.
Đây không phải là logic đơn giản "nếu điều này, thì điều kia". Đó là "điều gì đang xảy ra bây giờ, và chúng ta nên phản ứng như thế nào?"
Chẳng hạn: chiến lược trung lập delta sENA (V2 alpha riêng tư) điều phối bốn bước qua Pendle, Hyperliquid và LiFi, mang lại 69,35% APY bằng cách điều chỉnh theo điều kiện thị trường trực tiếp.
[
Hệ thống này có thể:
- Chuyển hướng giao dịch nếu thanh khoản thay đổi. - Hoãn các hành động trong thời gian biến động cao. - Hủy bỏ các chiến lược nếu tín hiệu từ các đối tác chỉ ra rủi ro. - Ưu tiên các con đường dựa trên thanh khoản có sẵn.
Nói tóm lại, các đại lý của V2 điều chỉnh các chiến lược do người dùng định nghĩa một cách linh hoạt, không chỉ thực hiện các kịch bản đã định nghĩa trước.
v/ Tại sao Sự Phối Hợp Thắng
Lợi thế thực sự nằm ở khả năng phản ứng, không chỉ ở thiết kế chiến lược. Ngày nay, nhiều hệ thống DeFi hoạt động trong các silo:
- Vaults không đồng bộ với bot pool thanh khoản. - Các vòng cho vay vẫn tiếp tục ngay cả khi lãi suất trở nên không thuận lợi giữa chu kỳ. - Các công cụ thực thi hiếm khi điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi đột ngột của thị trường.
Lớp điều phối của INFINIT cầu nối khoảng cách này.
Khung Autonomous DeFi Agent của nó cho phép các tác nhân chia sẻ dữ liệu và logic theo thời gian thực, tạo ra một hệ thống hoạt động với tốc độ thị trường.
Ví dụ, INFINIT Terminal cho phép người dùng thực hiện các chiến lược đa giao thức chỉ với một cú nhấp chuột, như chiến lược PT-USR, bằng cách phối hợp các tác nhân giữa các giao thức.
vi/ Bức tranh lớn hơn
Nền kinh tế defi agentic INFINIT không phải là về các bot lặp lại các hành động trong quá khứ.
Đó là về việc các đại lý thích ứng các chiến lược trong thời gian thực trong các khuôn khổ do người dùng xác định. Tốc độ quan trọng trong DeFi, nhưng tốc độ với nhận thức thời gian thực là tương lai.
Với V1 đã hoạt động và V2 đang trong giai đoạn alpha riêng tư, @Infinit_Labs đang đặt nền tảng cho một hệ sinh thái DeFi phối hợp hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ký ức đại lý ≠ Lịch sử đại lý
Đây là cách mà @Infinit_Labs đang định nghĩa lại tự động hóa DeFi thông qua các tác nhân AI phối hợp...và lý do tại sao sự phối hợp có thể là lợi thế cạnh tranh tiếp theo. [🧵]
i/ Tại sao tự động hóa DeFi là không đủ
DeFi có nhiều tự động hóa nhưng thường thiếu sự phối hợp.
Nhiều bot dựa vào các kịch bản cứng nhắc, thực hiện các chiến lược trong sự cô lập mà không thích ứng với các điều kiện thay đổi. Điều này làm cho DeFi nhanh nhưng dễ bị tổn thương, phản ứng, không thích ứng, và chỉ có lợi nhuận cho đến khi thị trường thay đổi.
INFINIT đang xây dựng một cái gì đó khác biệt: một đàn các tác nhân điều khiển bằng AI không chỉ thực hiện các lệnh.
Họ giám sát, thích ứng và phối hợp theo thời gian thực, tạo ra một hệ thống DeFi mạnh mẽ hơn.
ii/ Giới hạn của tự động hóa dựa trên tập lệnh
Các bot DeFi truyền thống thường hoạt động giống như các động cơ phát lại lịch sử, dựa vào logic đơn giản:
- Nếu APY của kho > X%, nhập
- Nếu gas < Y, thực hiện
- Nếu slippage khi hoán đổi < Z, tiếp tục
Điều này hoạt động cho đến khi thị trường thay đổi. Những con bot này gặp khó khăn trong việc thích ứng khi giá gas tăng, thanh khoản cạn kiệt, hoặc lãi suất đảo ngược.
Chúng được xây dựng dựa trên các mẫu trong quá khứ ( những gì đã hoạt động hôm qua ) không phải là điều kiện thời gian thực.
Đó không phải là trí thông minh. Đó là trí nhớ cơ bắp trên chuỗi.
iii/ INFINIT: Từ trí nhớ đến phối hợp
Cách tiếp cận của INFINIT là khác biệt.
Các tác nhân của nó không chỉ theo dõi các hành động trong quá khứ; chúng điều chỉnh dựa trên dữ liệu thời gian thực, phối hợp giữa các nhiệm vụ để thực hiện các chiến lược phức tạp.
Mỗi tác nhân đều nhẹ, mô-đun và nhận thức về ngữ cảnh, có nghĩa là chúng có thể được kết hợp để tạo ra các giải pháp DeFi tùy chỉnh.
Ví dụ: một đại lý có thể chạy các mô phỏng cho vay, một đại lý khác theo dõi sự biến động của gas, và một đại lý thứ ba chuyển hướng một chiến lược nếu một giao dịch thất bại do thanh khoản thấp.
Cùng nhau, họ tạo thành một mạng lưới năng động, không phải một kịch bản cứng nhắc.
Lấy chiến lược Looping PT-USR của INFINIT (V2 alpha riêng tư): nó tự động hóa 17 bước qua Pendle và Morpho, đạt được đòn bẩy 2.77x và APY 16.7%, thích ứng với tín hiệu thị trường theo thời gian thực.
[
iv/ Có gì mới trong V2?
INFINIT V2 ( hiện đang trong giai đoạn alpha riêng tư ) chuyển từ việc thực hiện các chiến lược tĩnh sang việc thích ứng chúng một cách linh hoạt.
Các đại lý sử dụng dữ liệu thời gian thực ( các lần thực hiện, thất bại và điều kiện thị trường ) làm đầu vào để điều chỉnh chiến lược ngay lập tức.
Đây không phải là logic đơn giản "nếu điều này, thì điều kia".
Đó là "điều gì đang xảy ra bây giờ, và chúng ta nên phản ứng như thế nào?"
Chẳng hạn: chiến lược trung lập delta sENA (V2 alpha riêng tư) điều phối bốn bước qua Pendle, Hyperliquid và LiFi, mang lại 69,35% APY bằng cách điều chỉnh theo điều kiện thị trường trực tiếp.
[
Hệ thống này có thể:
- Chuyển hướng giao dịch nếu thanh khoản thay đổi.
- Hoãn các hành động trong thời gian biến động cao.
- Hủy bỏ các chiến lược nếu tín hiệu từ các đối tác chỉ ra rủi ro.
- Ưu tiên các con đường dựa trên thanh khoản có sẵn.
Nói tóm lại, các đại lý của V2 điều chỉnh các chiến lược do người dùng định nghĩa một cách linh hoạt, không chỉ thực hiện các kịch bản đã định nghĩa trước.
v/ Tại sao Sự Phối Hợp Thắng
Lợi thế thực sự nằm ở khả năng phản ứng, không chỉ ở thiết kế chiến lược. Ngày nay, nhiều hệ thống DeFi hoạt động trong các silo:
- Vaults không đồng bộ với bot pool thanh khoản.
- Các vòng cho vay vẫn tiếp tục ngay cả khi lãi suất trở nên không thuận lợi giữa chu kỳ.
- Các công cụ thực thi hiếm khi điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi đột ngột của thị trường.
Lớp điều phối của INFINIT cầu nối khoảng cách này.
Khung Autonomous DeFi Agent của nó cho phép các tác nhân chia sẻ dữ liệu và logic theo thời gian thực, tạo ra một hệ thống hoạt động với tốc độ thị trường.
Ví dụ, INFINIT Terminal cho phép người dùng thực hiện các chiến lược đa giao thức chỉ với một cú nhấp chuột, như chiến lược PT-USR, bằng cách phối hợp các tác nhân giữa các giao thức.
vi/ Bức tranh lớn hơn
Nền kinh tế defi agentic INFINIT không phải là về các bot lặp lại các hành động trong quá khứ.
Đó là về việc các đại lý thích ứng các chiến lược trong thời gian thực trong các khuôn khổ do người dùng xác định.
Tốc độ quan trọng trong DeFi, nhưng tốc độ với nhận thức thời gian thực là tương lai.
Với V1 đã hoạt động và V2 đang trong giai đoạn alpha riêng tư, @Infinit_Labs đang đặt nền tảng cho một hệ sinh thái DeFi phối hợp hơn.