Nhận thức lại DeFilama: Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ

DeFilama đã phát triển thành một nền tảng tổng hợp dữ liệu mạnh mẽ. Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ về các chức năng, chỉ số dữ liệu và cách sử dụng của nó, giúp bạn phân tích thị trường Tài chính phi tập trung tốt hơn và phát hiện các cơ hội tiềm năng.

Thông qua việc đọc bài viết này, bạn sẽ:

• Tìm hiểu sâu về tất cả các chức năng của DeFilama
• Nắm bắt các chỉ số dữ liệu chính của Tài chính phi tập trung như TVL, LTV, v.v.
• Học cách tìm kiếm các phương pháp và chỉ số alpha DeFi
• Hiểu cách sử dụng và phân tích dữ liệu liên quan
• Khám phá một số dữ liệu độc đáo của DeFilama

1. Tài chính phi tập trung概览功能

1.1 Tài chính phi tập trung tổng quan

• Hiển thị TVL của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể lọc theo chuỗi công khai

Hiện tại, Lido đã trở thành TVL số một nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, 99,2% TVL của nó đến từ ETH.

1.2 Bảng xếp hạng chuỗi công khai

• Các chuỗi công cộng xếp hạng theo TVL, số lượng giao thức, biến động, số lượng stablecoin và các chỉ số khác.
• Có thể phân loại theo EVM, không phải EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, v.v.

Đáng chú ý là sự biến động TVL trong 7 ngày và 1 tháng, có thể phản ánh sự ra mắt của các dự án mới. Tài chính phi tập trung và stablecoin là cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái chuỗi công khai, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công khai từ đây.

1.3 Dự án airdrop tiềm năng

• Sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thời gian huy động vốn

Dữ liệu cập nhật khá chậm, nhưng vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Khuyên bạn nên xem xét kết hợp thời gian ra mắt dự án.

1.4 Quỹ quốc gia

• Sắp xếp theo tổng số quỹ và hiển thị tỷ lệ của các loại token khác nhau

Các giao thức nắm giữ một lượng lớn token của chính mình có thể phải đối mặt với rủi ro về lưu thông thấp hoặc trở thành bên bán tháo lớn nhất. Rủi ro của các đồng tiền không ổn định đối với kho bạc cũng đáng được chú ý.

1.5 Oracle

• Sắp xếp theo TVS(Tổng giá trị đã bảo đảm)
• Tình hình giao thức của các dịch vụ oracle

ChainLink đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần sử dụng thực tế, có một số mơ hồ nhất định.

1.6 Dự án phân tách

• Xem các giao thức được sao chép nhiều nhất

Các dự án thường xuyên bị phân tách chủ yếu là những đầu ngành trong ngành. Các nhà phát triển có thể tìm thấy cơ hội mới từ điều này.

1.7 Các giao thức đầu chuỗi

• Trình bày các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực DeFi khác nhau của các chuỗi công khai.
• Bao gồm các lĩnh vực như staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, lợi nhuận, cầu nối chuỗi chéo.

Các dự án hàng đầu của các chuỗi công khai chính đang phát triển theo hướng đa chuỗi. Dịch vụ Tài chính phi tập trung thiếu hụt trong các chuỗi công khai mới nổi có thể trở thành cơ hội.

1.8 So sánh giao thức

• So sánh trục thời gian TVL hỗ trợ nhiều giao thức

Phù hợp để so sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực. Có khả năng mở rộng sang các chỉ số như doanh thu, số lượng người dùng trong tương lai.

1.9 Tình trạng sử dụng token

• Tra cứu tình trạng sử dụng của token trong Tài chính phi tập trung

Dữ liệu đến từ chuỗi, nhưng không đầy đủ, chỉ bao gồm các dự án được DeFilama ghi nhận.

1.10 Tài chính phi tập trung

• Hiển thị số lượng và TVL của các dự án DeFi theo từng loại

DeFilama chia DeFi thành 31 loại. Một số loại có số lượng giao thức ít như cho vay không thế chấp, quyền chọn kỳ lạ có thể có cơ hội.

1.11 Dự án mới được ghi nhận

• Hiện thị các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận

Lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được ghi nhận, không phải thời gian dự án ra mắt, có một độ trễ nhất định.

1.12 Thống kê ngôn ngữ lập trình

• Tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau
• So sánh ngôn ngữ theo TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/đóng của hệ sinh thái Solana

Thông tin chi tiết hơn về dữ liệu nhà phát triển có thể tham khảo trong báo cáo của Electric Capital.

2. Chức năng liên quan đến tỷ lệ lợi nhuận

2.1 Bảng xếp hạng pool thanh khoản

• Sắp xếp các hồ bơi theo TVL
• Bao phủ 59 chuỗi và 275 giao thức với 5327 bể

Ngoài các đồng tiền chính, GLP và bể GMX của hệ sinh thái GMX đứng ở vị trí cao.

Chiến lược trung tính Delta 2.2

• Chọn token thế chấp, tự động đề xuất chiến lược
• Tính toán tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược

Hiện tại có ít hồ bơi được theo dõi, chỉ để tham khảo.

2.3 Chiến lược Long và Short

• Dựa trên token đã cho, hiển thị chiến lược "mua bán" delta trung tính của nền tảng tập trung và phi tập trung.
• Xem xét tỷ lệ phí vốn và tính toán lợi suất hàng năm từ Tài chính phi tập trung

Hiện tại, sàn giao dịch tập trung hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và nhiều nền tảng khác.

2.4 vay mượn với đòn bẩy

• Hiển thị dữ liệu như APY chu kỳ, APY cung cấp, LTV của các dự án vay mượn với đòn bẩy khác nhau
• Bao phủ 23 chuỗi và 291 giao thức với 158 bể.

Số lượng dự án trên BNB Chain khá nhiều, APY vòng lặp thường cao.

2.5 Xếp hạng cho vay

• Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, tình hình cung cầu, v.v.
• Bao phủ 23 chuỗi 291 giao thức với 777 hồ thanh khoản

2.6 Tổng quan lợi suất

• Tra cứu APY trung vị và tình hình phân bố của một đồng tiền cụ thể
• Hiển thị dữ liệu APY cụ thể của các dự án và pool
• Cung cấp so sánh APY trực quan

Bảng điều khiển trực quan giúp phân tích dữ liệu staking.

2.7 Pool stablecoin

• Bao phủ 59 chuỗi với 275 giao thức và 422 bể.
• Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày, v.v. của các bể stablecoin

APY cao chủ yếu đến từ phần thưởng token của dự án. Ngoài Ethereum, cũng xuất hiện một số pool stablecoin đáng chú ý trên Layer 2.

2.8 Hồ thanh tẩy

• Theo dõi 59 chuỗi 36 giao thức với 5273 bể chứa
• Chủ yếu bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông trại đơn sản, staking thanh khoản, LP đa chuỗi, v.v.

Có thể hiểu là một bể tương đối đơn giản và an toàn. Ví dụ, TVL của bể DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu đô la, hiện tại chỉ có lợi nhuận cơ bản, chưa phát hành đồng coin.

3. Bộ tổng hợp giao dịch

• Cung cấp đường giao dịch tối ưu thông qua việc hợp nhất nhiều DEX aggregator.
• Tính toán kết quả giao dịch và các chi phí liên quan
• Hỗ trợ tùy chỉnh trượt giá

Một số bộ tổng hợp cung cấp giảm giá, bạn có thể kiểm tra lộ trình tốt nhất tại đây trước, sau đó đến nền tảng tương ứng để xác nhận xem có ưu đãi nào không.

4. Bộ tổng hợp cho vay

• Nhập tài sản thế chấp và mã thông báo vay, tự động tra cứu tất cả các giao thức vay.
• Tính toán chi phí của mỗi phương án cho vay, xem xét các ưu đãi, APR cung cấp và APR vay.
• Cung cấp danh sách tất cả các phương thức cho vay có thể, chi phí và LTV

5. Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Hiển thị dữ liệu về dòng vào, dòng ra và tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung.

Gần đây, OKX ghi nhận dòng tiền ròng vào, trong khi Binance ghi nhận dòng tiền ròng ra. Số tiền rút ra từ 5 sàn giao dịch hàng đầu không hoàn toàn chuyển vào các sàn giao dịch hàng đầu khác, có thể có hơn 1,5 tỷ USD tài sản được chuyển lên chuỗi. Đáng chú ý là các sàn giao dịch ghi nhận dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu.

6. Dữ liệu thanh lý

• Xem tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và giao thức khác nhau
• Mô phỏng tình huống thanh lý giảm 20%
• Hiển thị tình hình thanh lý của 100 vị trí lớn nhất

Về giá thanh lý ETH/USD, 10 vị trí hàng đầu cao nhất là 1088 đô la, vị trí thứ 12 và 15 khoảng 1290 đô la, vị trí thứ 18 khá đặc biệt, đạt 1547 đô la.

7. Dữ liệu khối lượng giao dịch

• Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
• Theo dõi khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, v.v.
• Dữ liệu xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn ( có khuyết điểm )

Trong thị trường quyền chọn, Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây](