Đầu tư thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến trình thông minh hóa

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của giao thông đường sắt sắp đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ đạt đến điểm chuyển biến, mức độ hưng thịnh của ngành dự kiến sẽ tăng tốc hàng năm:

• Tổng đầu tư đường sắt chào đón "sự phục hồi chạm đáy", chu kỳ đổi mới mười năm sẽ được mở lại. Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2023, đầu tư vào đường sắt lần lượt đạt 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy rằng kể từ năm 2020, đầu tư vào đường sắt đã giảm dần qua từng năm, nhưng trong năm 2023, đã có sự phục hồi với tổng đầu tư đạt 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng 7.5% so với năm trước; từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, toàn quốc đã hoàn thành đầu tư tài sản cố định đường sắt đạt 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng 10.5% so với năm trước.

• Số lượng mua sắm một lần của tàu Fuxing vượt kỳ vọng, thể hiện sự tích cực đầu tư của Đường sắt Quốc gia. Dự án mua sắm Tàu Fuxing cấu hình thông minh với tốc độ 350 km/h là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Đường sắt Quốc gia thực hiện hàng năm, thông báo đấu thầu đầu tiên cho năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 bộ (tổng hợp các cấu hình khác nhau), vượt qua số lượng mua sắm qua các năm 2023 (lần lượt là 103/55/6 bộ).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn trong đầu tư đường sắt, sau mười năm sẽ bắt đầu một đợt tái thiết bị quy mô lớn, do đó tổng số vốn đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ có xu hướng tăng dần theo từng năm ở đầu chu kỳ và số tiền tuyệt đối sẽ khá lớn, trong khi ở cuối chu kỳ sẽ giảm dần theo từng năm. Điểm chuyển tiếp vào năm 2023 và xu hướng tăng trưởng của vốn đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cùng với quy mô mua sắm tàu cao tốc giai đoạn một năm 24 vượt qua mức lịch sử năm ngoái, đều chứng minh mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư mới trong chu kỳ đường sắt đã dần dần xuất hiện, Quốc đường sắt thể hiện sự tích cực mạnh mẽ trong đầu tư, chúng tôi dự đoán rằng trong ba năm tới sẽ có một giai đoạn vàng cho việc cập nhật thiết bị các loại sản phẩm và lắp đặt các sản phẩm mới, tổng số tiền đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần dần gia tăng.

Tầng trung - Sự gia tăng đầu tư vào thông tin hóa đường sắt dưới làn sóng cập nhật thiết bị quy mô lớn:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc đã phát hành "Kế hoạch Đường sắt Kỹ thuật số". Theo "Kế hoạch", đến năm 2027, mức độ số hóa đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được sự thông minh hóa, đến năm 2035, quá trình chuyển đổi số của đường sắt sẽ hoàn thành toàn diện, mức độ thông minh hóa trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh đường sắt sẽ được nâng cao. Theo "Kế hoạch Đổi mới Khoa học và Công nghệ Đường sắt" do Cục Đường sắt Quốc gia phát hành, sẽ xây dựng hệ thống kiến trúc công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0. Đến năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được những đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng thông minh, thiết bị thông minh, và vận hành thông minh.

• Phản ứng ngành: Tại buổi họp báo của Quốc vụ viện vào tháng 2 năm 2024, Cục Đường sắt Quốc gia cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn phát thải cho đầu máy diesel và các quy định quản lý, hoàn thiện chính sách trợ cấp nâng cấp, phấn đấu đến năm 2027 sẽ cơ bản loại bỏ đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt để thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong cơn sóng đổi mới ngành đường sắt, đầu tư vào thông tin hóa là xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực ngách liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, sự kết hợp của 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo.

Cấp độ vi mô - AI hỗ trợ tiến bộ trong hiện đại hóa đường sắt

Công nghệ AI có thể tăng tốc thực hiện nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt lên thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng cho giám sát an ninh (phân tích video AI báo cáo chủ động bất thường), kiểm tra và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch vận hành tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả vận hành, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong ứng dụng thực tế, một công ty đã giới thiệu nền tảng năng lực thị giác đường sắt "Phi Hồng An Thị Nền Tảng", thông qua nền tảng thị giác thông minh, tách biệt hệ thống kinh doanh với dịch vụ thị giác, thông qua chuẩn hóa thuật toán và mô hình, thực hiện quản lý năng lực thị giác thông minh động; cũng đã ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt "Trợ lý thông minh kiến thức AI đường sắt", đã thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Đề nghị chú ý: Một số công ty (hệ thống chỉ huy và điều độ đường sắt / truyền thông chuyên dụng), một số công ty (hệ thống vận hành kiểm soát đường sắt cao tốc / hệ thống tín hiệu), một số công ty (hệ thống kiểm soát hoạt động tàu / hệ thống bán vé tự động), một số công ty (hệ thống kiểm soát hoạt động tàu) v.v.

Cảnh báo rủi ro

Sự phát triển AI không đạt như mong đợi, nhu cầu về sức mạnh tính toán không đạt như mong đợi, rủi ro cạnh tranh thị trường.