Sự trỗi dậy của hệ sinh thái DeFi Bitcoin: Tình hình, Thách thức và Cơ hội
Bitcoin trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung ( DeFi ) đang trải qua một sự chuyển biến đáng kể. Từ việc ban đầu chỉ là một công cụ chuyển tiền ngang hàng, Bitcoin giờ đây đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum. Thông qua việc phân tích toàn diện dữ liệu chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ sự kết hợp giữa BTCFi ( Bitcoin và DeFi ) không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ, mà còn có thể dẫn đến sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong DeFi, sự thay đổi này có thể định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh của lĩnh vực DeFi.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin, mục đích ban đầu là để trở thành một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó vẫn có những hạn chế rõ rệt trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin的原始设计及其 trong Tài chính phi tập trung中的局限性
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: Mặc dù hiệu quả trong việc chuyển tiền đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt cần thiết để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Bị giới hạn về thiết kế, số lượng mã thao tác có thể thực thi là hạn chế, cản trở việc triển khai các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp dựa vào trạng thái, những hợp đồng này rất quan trọng đối với nhiều Tài chính phi tập trung.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: dẫn đến tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những lựa chọn thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng đã gây trở ngại cho việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa DeFi lên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực mở rộng chức năng Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty(2014): đã giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Kể từ năm 2017 ): cho phép thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp mà không làm thay đổi lớp cơ sở của Bitcoin.
Mạng Liquid(2018 đến nay): Mạng thanh toán dựa trên sidechain, hỗ trợ phát hành tài sản mã hóa và giao dịch phức tạp.
Cải tiến Taproot (2021): Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển ban đầu này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới chính: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức nhằm giới thiệu hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, là chuỗi bên Bitcoin có thời gian hoạt động lâu nhất.
Core: blockchain gắn bó chặt chẽ với Bitcoin, tương thích với máy ảo Ethereum (EVM).
Merlin Chain: Mạng lưới Bitcoin lớp hai tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi.
BEVM:Mạng Bitcoin lớp hai đầu tiên hoàn toàn phi tập trung và tương thích EVM.
Những giao thức này không chỉ sao chép các chiến lược DeFi của Ethereum mà còn khai thác những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra những hướng đi mới. Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin là (TVL) đạt 1.07 tỷ đô la Mỹ, tăng 5.7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
Các dự án chính của BTCFi bao gồm:
Pell Network: Giao thức tái thế chấp đa chuỗi.
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung dựa trên blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock.
Sovryn: Nền tảng DeFi phong phú chức năng, vượt qua BOB và Rootstock.
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính hóa NFT.
Những dự án này thể hiện sự phát triển năng động trong lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core chiếm ưu thế trong không gian Tài chính phi tập trung Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2% tổng số dự án hoạt động.
Phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15.34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin (0.897 nghìn ).
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật bao gồm các vấn đề về khả năng mở rộng và tính tương tác. Về mặt quy định, dự kiến sẽ đối mặt với các quy định nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực AML và KYC.
Cơ hội trong tương lai bao gồm cải thiện các giải pháp Layer 2, phát triển các khung có khả năng mở rộng và tương tác tốt hơn, cũng như tiến bộ trong công nghệ bảo vệ quyền riêng tư. Các sản phẩm, DEX và các bể thanh khoản đa chuỗi được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Tuy nhiên, việc ứng phó với sự thay đổi của môi trường quản lý và vượt qua các thách thức kỹ thuật là rất quan trọng để duy trì đà tăng trưởng. Tổng thể, tương lai của DeFi Bitcoin đầy hứa hẹn, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SnapshotLaborer
· 3giờ trước
Lại sắp có câu chuyện mới sao? Tôi đã đoán trước rằng btc sẽ cuối cùng đánh bại eth.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainThinkTank
· 08-14 05:11
Khuyến nghị tham gia một cách thận trọng, các chỉ số không bằng dữ liệu đầu kỳ của hệ sinh thái Ethereum năm đó, cần theo dõi thêm rủi ro.
Xem bản gốcTrả lời0
0xInsomnia
· 08-14 05:10
Ai còn ở đó với em trai V thần, đã đến lúc về nhà rồi.
Bitcoin Tài chính phi tập trung nổi lên: Phân tích tình trạng, thách thức và triển vọng phát triển của hệ sinh thái BTCFi
Sự trỗi dậy của hệ sinh thái DeFi Bitcoin: Tình hình, Thách thức và Cơ hội
Bitcoin trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung ( DeFi ) đang trải qua một sự chuyển biến đáng kể. Từ việc ban đầu chỉ là một công cụ chuyển tiền ngang hàng, Bitcoin giờ đây đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum. Thông qua việc phân tích toàn diện dữ liệu chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ sự kết hợp giữa BTCFi ( Bitcoin và DeFi ) không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ, mà còn có thể dẫn đến sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong DeFi, sự thay đổi này có thể định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh của lĩnh vực DeFi.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin, mục đích ban đầu là để trở thành một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó vẫn có những hạn chế rõ rệt trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin的原始设计及其 trong Tài chính phi tập trung中的局限性
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: Mặc dù hiệu quả trong việc chuyển tiền đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt cần thiết để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Bị giới hạn về thiết kế, số lượng mã thao tác có thể thực thi là hạn chế, cản trở việc triển khai các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp dựa vào trạng thái, những hợp đồng này rất quan trọng đối với nhiều Tài chính phi tập trung.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: dẫn đến tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những lựa chọn thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng đã gây trở ngại cho việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa DeFi lên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực mở rộng chức năng Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty(2014): đã giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Kể từ năm 2017 ): cho phép thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp mà không làm thay đổi lớp cơ sở của Bitcoin.
Mạng Liquid(2018 đến nay): Mạng thanh toán dựa trên sidechain, hỗ trợ phát hành tài sản mã hóa và giao dịch phức tạp.
Cải tiến Taproot (2021): Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển ban đầu này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới chính: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức nhằm giới thiệu hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, là chuỗi bên Bitcoin có thời gian hoạt động lâu nhất.
Core: blockchain gắn bó chặt chẽ với Bitcoin, tương thích với máy ảo Ethereum (EVM).
Merlin Chain: Mạng lưới Bitcoin lớp hai tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi.
BEVM:Mạng Bitcoin lớp hai đầu tiên hoàn toàn phi tập trung và tương thích EVM.
Những giao thức này không chỉ sao chép các chiến lược DeFi của Ethereum mà còn khai thác những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra những hướng đi mới. Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin là (TVL) đạt 1.07 tỷ đô la Mỹ, tăng 5.7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
Các dự án chính của BTCFi bao gồm:
Pell Network: Giao thức tái thế chấp đa chuỗi.
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung dựa trên blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock.
Sovryn: Nền tảng DeFi phong phú chức năng, vượt qua BOB và Rootstock.
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính hóa NFT.
Những dự án này thể hiện sự phát triển năng động trong lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core chiếm ưu thế trong không gian Tài chính phi tập trung Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2% tổng số dự án hoạt động.
Phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15.34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin (0.897 nghìn ).
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật bao gồm các vấn đề về khả năng mở rộng và tính tương tác. Về mặt quy định, dự kiến sẽ đối mặt với các quy định nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực AML và KYC.
Cơ hội trong tương lai bao gồm cải thiện các giải pháp Layer 2, phát triển các khung có khả năng mở rộng và tương tác tốt hơn, cũng như tiến bộ trong công nghệ bảo vệ quyền riêng tư. Các sản phẩm, DEX và các bể thanh khoản đa chuỗi được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Tuy nhiên, việc ứng phó với sự thay đổi của môi trường quản lý và vượt qua các thách thức kỹ thuật là rất quan trọng để duy trì đà tăng trưởng. Tổng thể, tương lai của DeFi Bitcoin đầy hứa hẹn, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.