這些類別可能會進一步推動 Crypto 與 AI 的融合，展示並鞏固加密原生的 AI 用例。

首先是最明顯的協同點——AI 與 Crypto 在最核心的領域交匯：資本效率與收益優化。

DeFi - 鏈上收益

• 穩定幣
• RWA
• 現貨 & 永續合約
• 借貸
• 收益市場（利息 / 積分）

DeFi 一直是加密領域的核心，其鏈上收益和交易機會可在全球範圍內隨時訪問。隨著 AI 的興起，這些價值可以被更高效地捕獲和優化，使閒置資本得到進一步利用。例如，DeFi 可作為對衝通脹的工具，或者用於獲取超額阿爾法收益。

• 穩定幣是最重要的加密應用之一，作為鏈上幾乎所有交易的中介貨幣。
• RWA / 代幣化的現實世界資產，例如國債、債券、房地產、DePIN 貸款、GPU 等，將其帶入鏈上。
• 現貨 & 永續合約交易的手續費與收益。
• 借貸——通過借款提高資本效率，並通過放貸增強收益。
• 收益市場——引入額外的利率和收益市場，以實現更深入的收益優化。

加密貨幣 = DeFi = 人們關注如何創造、轉移和增長資金。Web3 AI 可能比任何封閉的 Web2 系統更擅長這一點，這要歸功於區塊鏈和代幣的開放性及激勵機制。

儘管仍處於早期階段，但 DeFAI 已經展現出令人興奮的進展。

• @gizatechxyz 突破 $100 萬 TVL 里程碑，並憑藉其超個性化的穩定幣收益優化代理，實現了 $600 萬交易量，使用戶的收益比傳統借貸策略高出 83% 以上。
• @Cod3xOrg 推出了 Sophon Spark 代理交易競賽，Cod3x 代理將在競賽中爭奪 $150 萬獎勵池（數據將用於提升代理的交易能力）。
• @autonolas 的 Modius & Optimus 作為個人投資組合管理代理，是唯一支持代理在用戶本地桌面運行的團隊，通過 “Pearl” 代理應用商店實現這一功能。近期還推出了 $100 萬 Olas 加速器計劃。
• 抽象層如 @HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo 正在提升 DeFi 的可訪問性（儘管仍處於早期階段）。

為什麼代理適合 DeFi？它們可以 24/7 運行，通過調整倉位來優化收益和風險。MCP 正在突破 DeFi 與應用集成的邊界，使代理能夠訪問鏈上數據並對接更多協議。一年內，我們可能會看到代理在鏈上處理大量交易，因為它們在自動化鏈上活動和優化收益方面的高效性。

需要關注的要點

• 推動真正技術進步並構建開發者生態的團隊（黑客鬆 / 競賽 / 研討會）。
• 專注於機密性 / 隱私性、可驗證性和非託管模式的團隊，即確保人類用戶真正掌控代理（真正擁有代理）。
• 代理的增長指標，例如代理管理的資產規模（AUA）/ 代理管理的 TVL。

但不僅限於 DeFi，Crypto AI 也正在推動一場進化競賽——只有最強的 AI 代理和團隊才能生存並壯大。

達爾文主義（通過自然選擇推動 AI 進化）

• @opentensor（AI 生態全覆蓋）
• @AlloraNetwork（機器學習 / 預測）
• @BitRobotNetwork（機器人）

達爾文主義——“查爾斯·達爾文提出的自然選擇進化理論。” 換句話說，這是一場 AI 團隊的“飢餓遊戲”：推進創新和技術，獲取激勵，否則被淘汰。

Web3 AI 提供了最適合自然選擇的基礎設施，通過代幣激勵、通脹發行、挑戰與懲罰機制等方式獎勵強者、淘汰弱者。

Bittensor 推動了這一趨勢，越來越多的團隊在其子網中構建並突破技術邊界（尤其是 SN6、41、44，這些子網開啟了 GambleFAI 敘事，利用 AI/ML 預測能力在預測市場中獲取優勢）。

Allora 正在利用機器學習的強大能力，加速並優化其模型，覆蓋各種預測用例（Allora 與 Bittensor 類似，但專注於金融預測領域。不同於 Bittensor 的子網，Allora 採用 “Topics” 機制，每個 Topic 代表一個特定的金融用例，開發團隊可以圍繞其構建，表現最佳的模型 / 團隊將獲得最多激勵）。最典型的案例是 @steerprotocol，它利用 AI 驅動的 LP 策略，提高了收益，同時降低了倉位的無常損失（IL）。

Bit Robot 由 @frodobots 團隊打造，該團隊也是 @SamIsMoving 在 @virtuals_io 背後的核心成員。目前關於該項目的信息不多，但團隊計劃構建一個類似 Bittensor 的生態系統，不過專注於機器人領域，每個子網代表機器人生態中的不同板塊，例如數據、硬件、視覺模型、大語言模型（LLMs）等。

需要關注的要點

• $TAO 的市場表現、dTAO 生態增長，以及消費者應用 / 代理如何利用子網技術。
• Allora 的集成進展、案例研究及其 TGE。

去中心化基礎設施

• 數據
• 模型創建 / 訓練
• 可驗證性
• 機密性
• DePIN（GPU）

支持開放協作和開放創新的基礎設施，以防止創新被少數中心化玩家壟斷。我在過去的文章中提到過一些基礎設施領域，我認為隨著 DeFAI 和達爾文式進化的推進，以及更成熟、更清晰的用例出現，我們將看到這些基礎設施的持續採用。

短期到中期最讓我感興趣的方向

社交與情緒數據

• @KaitoAI Yap Leaderboard 及其最近推出的 Yaps Open Protocol，允許團隊基於 Yaps 評分進行構建。
• @aixbt_agent 追蹤和映射基於 Twitter 的項目 Alpha / 社交趨勢。
• @cookiedotfun 提供 AI 代理的市場 / 社交情報分析。

鏈上數據

• 目前尚未看到像社交與情緒數據領域那樣的明確領導者。

其他數據項目

• 數據抓取：@getgrass_io 利用閒置帶寬進行數據採集。
• 數據所有權：@vana 通過 DataDAOs 激勵數據所有權。
• 數據機密性：@nillionnetwork 通過盲計算提供隱私保護，其應用場景以及即將到來的 $NIL TGE（即將上線）。

更多關於數據的內容：

對於 DePIN（GPU）：

• 目前有兩個有趣的協議正在崛起，它們推動 GPU 資產的金融化，使數據中心 / 運營商能夠通過鏈上貸款大規模擴展 GPU 運營。
• 由於 AI 的增長將持續推動算力需求，數據中心始終需要資金來擴大運營規模。像 @gaib_ai 和 @metastreetxyz 這樣的項目，正將 DeFi 流動性與借款需求連接起來——不僅將 DePIN 收益帶到鏈上，同時也為運營商提供擴展資本支持。

Gaib AI Dollar:

MetaStreet USDAI:

核心觀點

原生於加密領域的 AI 解決了 Web2 AI 無法克服的挑戰。

加密 AI 提供了金融基礎設施，使 AI 代理不僅能思考，還能進行交易。它賦予 AI 處理資產、優化資本流動，並在開放、無許可網絡上自主運作的能力。

加密 AI 讓代理能夠：

• 無需中心化中介，在 DeFi 生態中自由流動資本
• 接入 Web2 玩家無法獲取的去中心化數據流
• 利用開放模型和協作生態，比封閉系統更快進化

簡而言之，加密 AI 解鎖了 Web2 AI 無法規模化複製的應用場景：可編程貨幣與自主代理的結合，具備完全可驗證性和可組合性。隨著 DeFi、達爾文式 AI 和去中心化基礎設施的成熟，AI 不再只是輔助者，而是全面參與鏈上經濟的一部分。

這不僅是關於構建更智能的代理，而是讓它們能夠在鏈上直接擁有、交易、優化和創造價值。這才是護城河所在。

Web2 開啟了 AI 競賽，Web3 加速了自治代理經濟的崛起。

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