比特币布道者Tim Draper:从4万BTC损失到25万美元预测

泡泡玛特早期投资人的引路人:硅谷风投大佬Tim Draper如何布局比特币和未来

泡泡玛特的成功让其第一位天使投资人麦刚再次成为市场热点。2012年夏天,麦刚在见到泡泡玛特创始人王宁仅5天后就投资了这家公司。作为泡泡玛特的首位天使投资人,麦刚见证了它从北京一间简陋民宅成长为香港上市公司的全过程。

麦刚的投资眼光部分源于他早年留学美国时的"引路人"——著名风险投资家Tim Draper。1998年,麦刚进入中国创投界,参与创办上海浦东科创。之后他赴美留学,在UCLA读书期间获得创业大赛冠军,因此结识了硅谷创投界大佬Tim Draper,并进入硅谷创投圈。2005年,麦刚与Tim Draper共同发起设立了创业工场VenturesLab。

Tim Draper被誉为"风险投资之父",他投资的项目推动了当今市场上一些最具创新性的发展,包括Skype、百度、Hotmail、特斯拉等。同时,Tim Draper也是比特币的早期坚定支持者。

泡泡玛特天使投资人麦刚的"启蒙者",硅谷风投之父Tim Draper如何押注比特币和下一个时代

家族传承与硅谷基因:第三代投资家的延续

Draper出身于一个具有风险投资和政治背景的家族,是该家族第三代传人。他的父亲是Draper & Johnson投资公司的创始人,曾任美国进出口银行的主席兼总裁。1994年,Draper的父亲重返投资圈,与他人联合成立Draper International,这是第一只专注投资印度企业的美国VC基金。

Tim Draper的祖父William Henry Draper Jr.于1958年创办了风险投资公司Draper, Gaither and Anderson,奠定了现代VC的基本规则,包括管理费以及所投资公司退出后的项目分成。Draper的祖父还曾担任美国首任北约大使。

在这样一个金融与政治背景兼具的家庭中,Draper很早就展现出独特的视角。他先后就读于菲利普斯学院安多佛分校、斯坦福大学(1980年获电子工程学士学位)和哈佛商学院(1984年获MBA学位)。

1985年,Tim Draper创办了Draper Fisher Jurvetson(DFJ),随后又拓展出Draper Venture Network、Draper University等多个创业和创业教育平台。

Tim Draper最著名的投资项目包括百度、Hotmail、Skype、特斯拉、SpaceX、AngelList、Twitter、Coinbase、Robinhood、Twitch等。

2000年代初,当大多数境外资本撤出中国时,Draper选择留守,并最终通过DFJ成功投资百度。他是最早进入中国风投行业的硅谷人士之一。2005年,他与麦刚等人共同发起"创业工场"(VenturesLab),成为中国创业生态的重要参与者,在加密领域创业工场还成为某交易平台的天使投资人。

2018年,Tim Draper创办的Draper University通过一家名为dCamp的训练营,在北京中关村设立基地培养区块链人才,吸引了众多加密行业资深人士参与。

Draper还投资了一些早期的加密项目,如以太坊、某交易平台、Ledger、Bancor、Arkham、Ark、Merzo、Propy等。

泡泡玛特天使投资人麦刚的"启蒙者",硅谷风投之父Tim Draper如何押注比特币和下一个时代

结缘比特币:从4万枚比特币"消失"到坚定支持者

如今,Tim Draper在加密领域的投资足迹无处不在。不过,相较于2014至2020年,Tim Draper近几年在加密领域的投资频率有所降低,他在公开场合主要推广比特币。

Tim Draper对比特币的关注始于2011年,当时比特币刚诞生两年。他通过投资人Joel Yarmon认识了CoinLab创始人Peter Vincennes。Coinlab后来成为一家专注于比特币的创新公司和矿工,并且还是当时最大的交易所在美国的合作伙伴。当时这个概念听起来有点遥远,但他很感兴趣,便对这家公司进行了小额投资。随后Draper询问是否能帮他购买价值25万美元的比特币。那时比特币的价格约为6美元一枚。Peter帮他买了一些,并存储在某交易平台中。Peter还表示,会用一部分钱购买来自矿机厂商Butterfly Labs的ASIC高速挖矿芯片,以更低成本挖到更多比特币。

接下来发生了两件事,导致原本应该获得的约4万枚比特币"消失"了。首先,挖矿芯片延迟发货。Butterfly Labs没有如约将芯片发给Peter,而是自己用芯片挖了几个月的比特币,直到后来才发货。在这几个月里,更多矿工进入市场,挖到比特币的概率大大降低。当Peter最终收到芯片时,Draper和伙伴已经错过了最佳挖矿时机。更糟的是,Peter将挖到的比特币保存在由某交易平台控制的钱包中,而这些比特币最终随着该平台被盗而消失,他也因此成为该平台的最大债权人之一。

然而,这次损失非但没有打击Draper的信心,反而激发了他对比特币系统韧性的敬意——尽管遭遇重大盗窃事件,比特币仅下跌约20%,且依旧活跃交易。

Draper意识到,这种新型数字货币的需求如此之强,即使面临巨额盗窃,它依然能持续发展,甚至有可能为我们提供一种全新的交易、储值和转账方式。社会对比特币的需求之强烈,以至于人们愿意容忍重大失误与欺诈,只为拥有这样一个无摩擦、全球通用的货币系统。

2014年,美国法警局在没收了某暗网平台的比特币后,将其中的三万多枚拿出来拍卖。Draper将此视为弥补损失的机会。总共有31名投标人参与,每个投标人可以在九个区块(每个约4000枚比特币)中选择出价。当时比特币的市场价为每枚618美元。最后一刻,Draper决定出一个高于市场价的价格,出价为632美元,结果赢得了全部九个区块。

Draper很快意识到,他可以用这些比特币做一些有意义的事——比如推动比特币在发展中国家的普及。在这些国家,人们普遍对本国货币缺乏信心,很多时候是因为政府滥印钞票自肥,导致腐败加剧、通货膨胀恶化。更糟糕的是,这些国家的低收入者根本无法被银行接纳,银行认为他们"不可银行化"(unbankable)。这些人,就是全球约30亿的"无银行账户者"(the unbanked),而比特币可能是他们的解决方案。

预测2025年比特币涨至25万美元,"比特币将取代美元"

在Tim Draper看来,比特币的优势非常明显:

1)它是一种全球通用、无需政府干预的货币;

2)它是一种无需存储贵金属或艺术品即可保值的方式;

3)它是无摩擦的货币,可以根据合同自动流转,而无需律师或会计的解释与介入。

他认为,比特币及其底层技术区块链,是推动人类进步的引擎。美国当初明智地未对互联网施加监管,让一大批互联网创业者在美国落地,最终造就了互联网经济的繁荣。今天,如果在比特币监管上也能采取同样的"轻触式"策略,将继续吸引创新者留在美国。

今年5月,在数周内,Tim Draper不断表示美元正快速变得毫无价值,并力推比特币作为替代方案。他以或许最直白的方式再次重申了这一观点。"美元正在走向灭绝,"他在社交平台上表示,"随着美元贬值,人们将争相花掉它。"相比之下,Draper认为人们将会转向比特币寻求安全保障。

"零售商很快会更偏好比特币,"他说,"当这种情况发生时,人们就会开始使用比特币进行消费。"他的最新表态是回应某比特币金融服务公司关于"比特币究竟是价值储存工具,还是支付媒介"的再度争论。

Draper认为,比特币作为支付媒介的普及可能会更早实现。他在5月告诉某媒体,预计在10年内,比特币将取代美元成为全球储备货币。届时,他甚至预测,比特币"相较美元将价值无穷大"。不过在短期内,他预计比特币将在2025年达到25万美元的价格。

Draper对美元越来越悲观的原因之一,是因为美元指数(DXY)今年表现不佳,反映出市场对美元信心的下降。他指出,美元指数的疲软与全球对特朗普贸易政策的担忧情绪有关。

泡泡玛特天使投资人麦刚的"启蒙者",硅谷风投之父Tim Draper如何押注比特币和下一个时代

投资哲学:周期定为5到10年,热情优先于数据

作为风险投资人,Draper也在一次对外采访中,总结过自己的六条核心投资理念:

**不要在早期对单个公司投入太多资金:**Draper建议,只投入你原本打算金额的一半到六分之一,因为很有可能这家公司之后还会需要多次融资。当公司发展良好时,你要确保自己还有资金可以继续支持,去鼓励这些"赢家"。

**投资周期设定为5到10年:**有些投资需要很长时间才能兑现,他提醒不要被过长周期的项目困住。他的建议是:"我不会考虑太遥远的未来......你应该从5到10年这个时间范围来进行思考。"

**不要把自己的创业经验投射到别人身上:**如果你是一个成功创业者,现在开始投资别人,很容易把自己的经历和性格强加给那些来融资的人。他提醒说:"你必须冷静下来,真正思考这个人是否真的愿意为成功做出你曾经做过的那些牺牲。"

**关注使命,而非金钱:**在早期投资阶段,千万不要以"我能赚多少钱"为出发点。Draper说:"如果你能真正认同对方的使命,你说,'我喜欢这个使命,我喜欢它将改变世界的方式,那我愿意加入',那样的投资才是更健康的。"

**投资要看"热情",不是"数据":**Draper更看重创业者的热情而非财务模型。他表示:"我在寻找热情。"

结语

时至今日,在比特币仍在有时被质疑为"泡沫"时,Tim Draper已全力投入;在主流资本仍审慎观望Web3时,他已经在为下一个时代培养人才、建设基础设施、投资愿景者。他并不把自己视为投机者,而是变革的推动者。

或许在泡泡玛特投资人麦刚的眼中,Draper不仅是引路人,更是一个"在资本寒冬中仍点燃星星之火"的人。

他的行动继续发酵。比特币是否会真的替代美元,无法断言,但可以肯定的是:Tim Draper已将他的全部投入,押在那个可能发生的世界上。

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长线梦想家vip
· 07-09 15:24
三年河东三年河西,等大牛来临谁还在意这点跌幅
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幻想中的巨鲸vip
· 07-09 07:45
眼光杠杠的 不说了继续看盘
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巨鲸资深观察员vip
· 07-08 11:34
风投大佬就是不一样啊~格局在那摆着
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Satoshi继承人vip
· 07-07 05:55
需要指出的是,万物归于技术本源,纵使泡泡玛特腾飞,亦不过是链上价值流动的冰山一角...
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梦游交易者vip
· 07-07 05:52
大佬就是大佬啊
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MetadataExplorervip
· 07-07 05:51
锁定大项目就得快!投资就这5天
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GateUser-f4ad5036vip
· 07-07 05:46
冲就完了💪
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空投猎手007vip
· 07-07 05:30
全仓买币不做梭!
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