MEV en Solana: grandes ganancias en el bosque oscuro
En el último año, la locura de los Memecoin ha convertido a Solana en un lugar de oro que los traders persiguen con ansias. Muchas personas intentan obtener ganancias de los Meme coins que suben y bajan rápidamente a través de bots de trading. Sin embargo, el verdadero negocio estable y lucrativo no se refleja en la volatilidad de los precios, sino que se esconde en los mecanismos de operación subyacentes de la blockchain. Esto se conoce como el valor máximo extraíble (MEV) (.
En comparación con los rendimientos de los robots que son públicamente visibles, las ganancias de MEV a menudo están ocultas en el proceso de construcción de bloques y ordenación de transacciones, controladas por las "fuerzas detrás de escena" que dominan la infraestructura en la cadena. MEV no es conocido por el público porque su umbral de operación es alto, la información es extremadamente asimétrica y el control está altamente concentrado.
Cuando los usuarios comunes intentan usar bots para anticiparse o prevenir ser atrapados, los capturadores de MEV están manipulando el orden de las transacciones en segundo plano, capturando con precisión las oportunidades de arbitraje. Mientras los minoristas compiten por velocidad y estrategia, las grandes instituciones con ventajas de staking y permisos de nodos ya se sientan firmemente en la cima de la pirámide de ganancias gracias a su ventaja estructural.
En el ecosistema de Solana, el MEV no es solo una oportunidad de arbitraje de transacciones, sino también un poder a nivel de infraestructura. Está controlado por unos pocos, formando un juego de capital con altas barreras de entrada, fuerte monopolio y grandes beneficios. Vamos a revelar los secretos de este gran negocio de MEV en Solana.
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Análisis del concepto de MEV
MEV, o valor extraíble por mineros, se refiere a la capacidad de los productores de bloques de obtener ingresos adicionales al incluir, excluir o reordenar transacciones al empaquetar transacciones. Debido al auge de Memecoin y la actividad de DeFi, el tamaño de MEV es enorme.
Desde el punto de vista empresarial, MEV incluye principalmente liquidaciones, arbitrajes y ataques de sándwich:
Liquidación: Liquidar posiciones de préstamo cercanas a incumplimiento para obtener recompensas.
Arbitraje: aprovechar las diferencias de precios entre diferentes DEX para realizar operaciones de arbitraje.
Ataque de sándwich: insertar operaciones de compra y venta antes y después de la operación objetivo para obtener beneficios.
Desde el punto de vista de la operación, principalmente hay comercio de anticipación )front-running( y comercio posterior )back-running(:
Comercio anticipado: Identificar las transacciones de otros usuarios y ejecutar órdenes similares para obtener ganancias.
Comercio posterior: aprovechar el desequilibrio temporal de precios causado por las transacciones de otros para obtener ganancias.
Escala de MEV en Solana
Con el aumento de la actividad en la red Solana y la ola de Memecoins de 2024, los ingresos de MEV en Solana han crecido drásticamente. Según un informe de Helius, se identificaron 90.44 millones de transacciones de arbitraje exitosas en el último año, con un beneficio promedio de 1.58 dólares por transacción y un beneficio máximo de 3.7 millones de dólares en una sola transacción. Estos arbitrajes generaron un beneficio de 142.8 millones de dólares, de los cuales el 88.7% se valoró en SOL.
Características de MEV en Solana
El MEV en Solana es más intenso y está más centralizado que en Ethereum, lo que se debe a su diseño subyacente en la cadena:
Solana persigue un alto rendimiento, con un tiempo de bloque de solo 400 milisegundos, pero sacrifica parte de la descentralización.
Solana no tiene pool de memoria, otros nodos deben obtener datos a través del validador actual de bloques.
Este diseño otorga un gran poder a los validadores de bloques, careciendo de un mecanismo de contrapeso.
En comparación, el mercado MEV de Ethereum es más competitivo, la competencia entre los buscadores y los constructores de bloques ha reducido los ingresos generales.
Jito: Solana MEV霸主
Jito es el absoluto dominador en el campo de MEV de Solana. Tras el lanzamiento del cliente Jito-Solana en agosto de 2022, para finales de 2024, más del 94% de los validadores de Solana ) utilizan este cliente, formando una posición de dominio absoluto.
¿Cómo funciona Jito?
Servicio Jito Bundles: permite a los traders enviar órdenes de ejecución de transacciones prioritarias mediante el pago de una tarifa.
Mecanismo de staking de Jito: atraer a los usuarios a staking SOL en nodos Jito, compartir los ingresos de staking y los ingresos de MEV.
El éxito de Jito se basa en tres características clave:
Ventaja de información: la velocidad en milisegundos y la sensibilidad de la información en cadena determinan los ingresos de MEV.
Efecto de monopolio: Cuanto mayor sea la cobertura de los clientes, más estable será el servicio, formando una auto-reforzamiento.
Barreras de capital: cuanto más se apueste, mayor será la probabilidad de minado y mayores serán las ganancias de MEV.
Flujo de ganancias MEV de Solana
Las ganancias de MEV en Solana fluyen principalmente hacia tres partes:
Protocolo Jito: obtención de una parte de las tarifas de transacción como infraestructura.
Nodos de alta participación: obtenga más recompensas de bloques y MEV a través de una mayor probabilidad de creación de bloques.
Intermediario de venta de espacio en la cadena de bloques: compra de permisos de transacción en la cadena para nodos de alta participación, empaquetando transacciones de usuarios para obtener ganancias.
Escenario competitivo de clientes de Solana
Actualmente, Solana tiene las siguientes categorías de clientes de nodos:
Nodo oficial de Solana: cliente básico, no soporta optimización MEV.
Nodo Jito: elección principal, soporta servicios de Bundles.
Nodo Paladin: versión mejorada de Jito, que proporciona un orden de transacciones más justo.
Nodo Firedancer: Cliente de alto rendimiento desarrollado por Jump.
La competencia futura de los clientes podría pasar de "Ejecutar Jito para ganar más" a "Ejecutar Jito de alto rendimiento para no ser eliminado".
La disposición de Solana de las grandes instituciones
Tomando como ejemplo Sol Strategies, las grandes instituciones se convierten en manipuladores de intereses de Solana a través de los siguientes pasos:
Adquirir nodos de validadores para expandir la cuota de mercado y el dominio del ecosistema.
Impulsar propuestas de gobernanza, como el ajuste de la tasa de inflación, consolidar las ventajas de los grandes nodos.
Impulsar la cotización del ETF de Solana y convertirse en proveedor de staking de ETF.
En resumen, el MEV en Solana es un negocio monopólico altamente concentrado y lucrativo. A medida que la ecología se desarrolla, las instituciones están penetrando en Solana en diversas áreas como la tecnología, la gobernanza y el sistema financiero, y la lucha por la soberanía de la gobernanza de la blockchain se convertirá en una tendencia importante en el futuro.
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CryptoHistoryClass
· 07-31 18:48
jito rn me recuerda a mt gox en 2013... y todos sabemos cómo terminó jaja
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SurvivorshipBias
· 07-31 15:28
Aprovechando el mundo Cripto, ganar un poco de dinero para vivir.
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WealthCoffee
· 07-28 19:28
De tontos antiguos a tontos de cabeza dura
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AirdropHunterWang
· 07-28 19:27
clásica máquina de tomar a la gente por tonta
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Hash_Bandit
· 07-28 19:11
el hashrate va brr pero el mev es la verdadera mina de oro estos días...
Solana MEV: un negocio de beneficios ocultos, el líder Jito controla el 94% de los validadores.
MEV en Solana: grandes ganancias en el bosque oscuro
En el último año, la locura de los Memecoin ha convertido a Solana en un lugar de oro que los traders persiguen con ansias. Muchas personas intentan obtener ganancias de los Meme coins que suben y bajan rápidamente a través de bots de trading. Sin embargo, el verdadero negocio estable y lucrativo no se refleja en la volatilidad de los precios, sino que se esconde en los mecanismos de operación subyacentes de la blockchain. Esto se conoce como el valor máximo extraíble (MEV) (.
En comparación con los rendimientos de los robots que son públicamente visibles, las ganancias de MEV a menudo están ocultas en el proceso de construcción de bloques y ordenación de transacciones, controladas por las "fuerzas detrás de escena" que dominan la infraestructura en la cadena. MEV no es conocido por el público porque su umbral de operación es alto, la información es extremadamente asimétrica y el control está altamente concentrado.
Cuando los usuarios comunes intentan usar bots para anticiparse o prevenir ser atrapados, los capturadores de MEV están manipulando el orden de las transacciones en segundo plano, capturando con precisión las oportunidades de arbitraje. Mientras los minoristas compiten por velocidad y estrategia, las grandes instituciones con ventajas de staking y permisos de nodos ya se sientan firmemente en la cima de la pirámide de ganancias gracias a su ventaja estructural.
En el ecosistema de Solana, el MEV no es solo una oportunidad de arbitraje de transacciones, sino también un poder a nivel de infraestructura. Está controlado por unos pocos, formando un juego de capital con altas barreras de entrada, fuerte monopolio y grandes beneficios. Vamos a revelar los secretos de este gran negocio de MEV en Solana.
![Solana bosque oscuro regla: revelando el juego de poder capital detrás de los enormes beneficios del monopolio MEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3d336b4f70c9a9ddb7e156b059e31801.webp(
Análisis del concepto de MEV
MEV, o valor extraíble por mineros, se refiere a la capacidad de los productores de bloques de obtener ingresos adicionales al incluir, excluir o reordenar transacciones al empaquetar transacciones. Debido al auge de Memecoin y la actividad de DeFi, el tamaño de MEV es enorme.
Desde el punto de vista empresarial, MEV incluye principalmente liquidaciones, arbitrajes y ataques de sándwich:
Desde el punto de vista de la operación, principalmente hay comercio de anticipación )front-running( y comercio posterior )back-running(:
Escala de MEV en Solana
Con el aumento de la actividad en la red Solana y la ola de Memecoins de 2024, los ingresos de MEV en Solana han crecido drásticamente. Según un informe de Helius, se identificaron 90.44 millones de transacciones de arbitraje exitosas en el último año, con un beneficio promedio de 1.58 dólares por transacción y un beneficio máximo de 3.7 millones de dólares en una sola transacción. Estos arbitrajes generaron un beneficio de 142.8 millones de dólares, de los cuales el 88.7% se valoró en SOL.
Características de MEV en Solana
El MEV en Solana es más intenso y está más centralizado que en Ethereum, lo que se debe a su diseño subyacente en la cadena:
En comparación, el mercado MEV de Ethereum es más competitivo, la competencia entre los buscadores y los constructores de bloques ha reducido los ingresos generales.
Jito: Solana MEV霸主
Jito es el absoluto dominador en el campo de MEV de Solana. Tras el lanzamiento del cliente Jito-Solana en agosto de 2022, para finales de 2024, más del 94% de los validadores de Solana ) utilizan este cliente, formando una posición de dominio absoluto.
¿Cómo funciona Jito?
Servicio Jito Bundles: permite a los traders enviar órdenes de ejecución de transacciones prioritarias mediante el pago de una tarifa.
Mecanismo de staking de Jito: atraer a los usuarios a staking SOL en nodos Jito, compartir los ingresos de staking y los ingresos de MEV.
El éxito de Jito se basa en tres características clave:
Flujo de ganancias MEV de Solana
Las ganancias de MEV en Solana fluyen principalmente hacia tres partes:
Escenario competitivo de clientes de Solana
Actualmente, Solana tiene las siguientes categorías de clientes de nodos:
La competencia futura de los clientes podría pasar de "Ejecutar Jito para ganar más" a "Ejecutar Jito de alto rendimiento para no ser eliminado".
La disposición de Solana de las grandes instituciones
Tomando como ejemplo Sol Strategies, las grandes instituciones se convierten en manipuladores de intereses de Solana a través de los siguientes pasos:
En resumen, el MEV en Solana es un negocio monopólico altamente concentrado y lucrativo. A medida que la ecología se desarrolla, las instituciones están penetrando en Solana en diversas áreas como la tecnología, la gobernanza y el sistema financiero, y la lucha por la soberanía de la gobernanza de la blockchain se convertirá en una tendencia importante en el futuro.