DeFAI: AIと分散型金融の融合はAIエージェントの新しい波を引き起こすことができるのか？

I. DeFAIコンセプト分析

1.1 DeFAIの定義

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AIに関連する概念は、AIの計算能力からAI Meme、さまざまな技術アーキテクチャから異なるインフラストラクチャに至るまで、何度も過熱してきましたが、DeFAIは新たな突破口となるトレンドになりつつあります。現在、DeFAIは主に3つのカテゴリに分かれています：AI抽象、自律的なDeFiエージェント、そして市場分析と予測です。

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1.2 DeFAIのしくみ

DeFAIシステムのコアは大規模言語モデル(LLM)であり、その運用はデータ収集から意思決定の実行まで、複数のレイヤーにわたるプロセスと技術を含みます。研究によると、ほとんどのモデルは以下の6つの作業フローに従っています：

1. データ収集：ブロックチェーン上、オフチェーン、及び分散型ソースからリアルタイムデータを取得する。

2. モデル推論:教師あり学習、教師なし学習、強化学習、自然言語処理などのAI技術を用いた複雑な推論と予測。

3. 意思決定：データと推論結果に基づき、最適な意思決定を行うために、最適化エンジンとマルチエージェントシステムの協力を使用します。

4. ホスティングと運用：中央集権的または分散型の方法でAIモデルをホスティングし、チェーン上のプロトコルと対話します。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて、複数の分散型金融プロトコルとプラットフォームとのシームレスな相互作用を実現します。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して安全なキー管理と取引実行を確保します。

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1.3 DeFAIと「意図」の概念との関連性。

DeFAIのビジョンは「意図」という概念と密接に関連しています。DeFAIはAIエージェントとプラットフォームを通じて、ユーザーが自主管理のポートフォリオを持ち、暗号市場での取引参加を簡素化することを目指しています。このビジョンはParadigmが提唱した「意図」という概念と呼応しており、ユーザーは具体的な実行プロセスに関心を持つ必要はなく、取引結果にのみ注目すればよいのです。

未来のブロックチェーンの大規模な応用の究極の形態は、AIエージェント + ソルバー + インテント中心 + 分散型金融である可能性があります。

二、分散型金融AIプロジェクトの概要

現在市場には複数の分散型金融関連プロジェクトが登場しています。

1. Griffain：AIエージェントとブロックチェーンを組み合わせた革新的なプラットフォーム。
2. Hey Anon：AI駆動の分散型金融プロトコル、ユーザーインタラクションを簡素化します。
3. Orbit：分散型金融界面と操作を簡素化するプラットフォーム。
4. Neur：Solanaエコシステム向けに設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork：イーサリアムLayer2のAI x 分散型金融イノベーションセンタープラットフォーム。
6. The Hive：複数のAIモデルを統合したSolana分散型金融プラットフォーム。 7.バンカー:AIを搭載した暗号の仲間。
7. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターおよび分析ツールを提供します。 9.月光AI:予測市場に焦点を当てたAIエージェント。
8. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターおよび分析ツールを提供します。
9. ウェイファインダー財団：全チェーンインタラクティブAIツール。
10. Slate：汎用AIエージェント接続インフラ層。
11. Cod3x：ノーコード開発ツールで自動化された分散型金融戦略プロキシを構築する。
12. アルマナック：自己学習能力を持つAIエージェント。
13. HIERO：マルチチェーンスマートツールで、自然言語コマンドをサポートします。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの金融の方向性は主に2つのパスに分かれています：GameFAIと分散型金融。

3.1 ゲームFAI

代表プロジェクトはM3 (Metaverse Makers)であり、アーティストとオープンソースハッカーコミュニティで構成されています。しかし、GameFAIが直面している主な課題は、長い開発サイクルと市場検証です。Web2市場においても、本当に成功したAIゲームはまだ登場していません。

3.2 デファイ

現在、DeFAIプロジェクトの時価総額ランキング上位には、GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFTなどが含まれています。その中で、GRIFFAINとANONの合計時価総額はDeFAI全体の時価総額の37.29%を占めています。

GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレットの生成や迅速な取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用しており、複数のパブリックチェーンをサポートしています。その創設者Danieleの個人的な影響力はプロジェクトに大きな注目をもたらしました。

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IV. まとめ

DeFAIの興起はブロックチェーンの強い金融特性と合致しています。GameFAIであれDeFAIであれ、巨大な市場潜力を示しています。GameFAIはメタバースの概念を引き継ぎ、AIを活用して仮想資産と経済システムを管理する可能性があります。DeFAIは感情的な投機から実際の価値創造に移行する必要があります。

未来、AIエージェントの成功はMemeの発行にのみ依存することはできず、実質的な分散型金融の利益を提供する必要があります。市場競争の最終結果は期待に値し、勝利するプロジェクトはブロックチェーンとAIの融合に新たな可能性を切り開くでしょう。